如果谈判成功，TPG 将成为这家财富管理公司的所有者之一，与私募股权公司 General Atlantic 一起，后者于 2020 年收购了 Creative Planning 的少数股权。知情人士週六表示，收購公司 TPG （TPG.O） 已成爲收購價值 20 億美元的 Creative Planning 少數股權的領跑者，這筆交易可能使這家财富管理公司的估值超過 150 億美元。
這將是 TPG 在一週內第二次押注财富管理公司，凸顯了該行業對交易的需求日益增長，該行業爲管理者帶來了豐厚的費用收入。週四，TPG 達成協議，收購 Homrich Berg 的少數股權。
消息人士稱，總部位於舊金山的 TPG 將在 Creative Planning 股權拍賣中獲勝，該拍賣吸引了包括 Permira 在內的其他收購公司的興趣。由於談判是保密的，消息人士要求匿名。消息人士補充說，交易可能會在未來幾天宣佈。
如果談判成功，TPG 將成爲這家财富管理公司的所有者之一，與私募股權公司 General Atlantic 一起，後者於 2020 年收購了 Creative Planning 的少數股權。
TPG 和 Permira 拒絕置評。 Creative Planning 沒有立即回應置評請求。
财富管理公司傳統上吸引了私募股權公司的強烈興趣，這些公司喜歡支持產生穩定現金流的公司。财富管理行業的分散性也意味着公司可以通過收購競爭對手快速發展。
總部位於堪薩斯州歐弗蘭帕克的 Creative Planning 提供包括財務和稅務規劃、退休計劃和企業財務諮詢在內的服務，根據其網站，截至 2023 年底，該公司管理的資產超過 3000 億美元。
去年，Creative Planning 同意收購高盛 GS.N 的個人金融部門，此前這家華爾街銀行在退出消費貸款業務後，對其财富管理部門進行了戰略改革，專注於高淨值個人。
TPG 由私募股權高管 Jim Coulter 和 David Bonderman 於 1992 年創立，截至 6 月底，其管理的資產約爲 2290 億美元，比去年同期增長了 65%。該公司目前由喬恩·溫克裏德 （Jon Winkelried） 領導，最近一個季度資產管理費用相關收入增長了 60%。