來自浙江嘉興的太美醫療科技(02576.HK)，於今日(9月27日)起至下週四(10月3日)招股，預計2024年10月8日在港交所掛牌上市，摩根士丹利、中金公司聯席保薦。
太美醫療科技，計劃全球發售2241.66萬股H股(約佔發行完成後總股份的4%，另有15%發售量調整權)，其中90%爲國際發售、10%爲公開發售，另有15%超額配股權。每股發售價介乎10.00~13.00港元，每手200股，最多募資約2.91億港元。倘發售量調整權及超額配股權均悉數行使，最多募資將達約3.85億港元。
假設每股發售價11.50港元(發售價區間中位數)，假設發售量調整權及超額配股權悉數行使，太美醫療科技預計上市總開支約7388萬港元，包括3.2%的包銷佣金、1.3%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
太美醫療科技是次IPO招股未有引入基石投資者。
太美醫療科技是次IPO，募資淨額約1.857億港元(按發售價中位數計，假設發售量調整權及超額配股權未獲行使)：約35%將用於優化並升級TrialOS平台及PharmaOS平台及其各自的雲端軟件及數字化服務；約30%將用於提升核心技術及研發能力;約10%將用於強化銷售及營銷能力；約15%將用於選擇性地尋求公司認爲將能擴充現有產品及服務品類、擴大客戶基礎及提升技術能力的戰略投資及收購；及約10%將用作營運資金及一般企業用途。
太美醫療科技是次IPO，摩根士丹利、中金公司爲其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，其他包銷商包括華泰國際、招銀國際、建銀國際、富途證券、老虎證券、華盛資本。
招股書顯示，太美醫療科技在上市後的股東架構中，趙璐先生直接持股16.60%，連同其控制的7個僱員持股平台所持股份、並管理與其配偶唐麗莉女士合夥的兩個合夥企業所持股份，合共可行使32.02%的表決權。其他投資者包括騰訊(00700.HK)通過林芝騰訊持股10.01%；蘇州騰訊一期跟投基金爲最大有限合夥人的蘇州湃益持股1.57%；經緯創投通過經緯創騰、經緯創博分別持股9.00%、0.63%；凱風創投通過南京凱元、南京凱泰、凱風太美、凱風至德、凱風長養、凱風厚生分別持股3.68%、2.29%、1.32%、0.69%、0.41%、0.12%；北極光創投通過北極光正源、北極光泓源分別持股3.62%、2.07%；五源資本通過五源晨熹、五源晨馭、五源啓興分別持股3.69%、0.72%、0.57%；軟銀中國資本通過寧波軟銀、成都軟銀、嘉興軟銀分別持股2.23%、1.53%、0.17%；賽富投資基金通過蘇州賽富、深圳賽富、南京賽富、黃山賽富分別持股3.07%、0.21%、0.21%、0.21%；浙商創投(834089.NQ)持股0.57%，通過杭州仰健、杭州啓真分別持股2.69%、0.34%；金蛟朗秋實體包括金蛟朗秋、旭日新竹、奧傳邦德分別持股0.56%、0.34%、2.53%；共青城元熙持股2.71%；雲鋒基金通過雲鋒銳持持股2.28%；高瓴通過珠海芙恒持股2.28%；常州常春藤持股1.03%；李申嘉先生持股0.26%；蔣雯昕女士持股0.15%；啓創科遠持股0.11%；共青城晶瓊持股0.11%；其他公衆股東持股4.00%。
太美醫療科技，成立於2013年，作爲中國專注於醫藥及醫療器械行業的數字化解決方案供貨商，設計及提供行業特定軟件及數字化服務，提供的軟件基於雲端，包括可通過公有云靈活部署的標準化SaaS產品及一般可通過私有云本地化部署的符合客戶特定要求的定製化非SaaS產品。根據灼識諮詢，於2023年按收入計，太美醫療科技是中國醫藥及醫療器械研發和營銷領域最大的數字化解決方案供貨商，市場份額5.9%。
太美醫療科技招股書鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092700026_c.pdf
