这份协议令市场看到了清洁能源需求的巨大潜力，即微軟與星牌能源簽訂的三里島協議，直接讓核能需求的巨大潛力擺在明面上，令核能概念股和鈾礦股飆漲。核能公司Vistra漲幅仍居標普500大盤榜首，今年迄今已累漲逾209%，超過英偉達149.4%的漲幅。分析師預計，隨着數據中心和其他大型能源消費者對電力需求的增加，核能需求可能還會進一步增長。
$微軟 (MSFT.US)$ 與星牌能源簽訂的三里島協議，令核能需求利好直接擺在「明面上」，直接點燃核能概念股和鈾礦股飆漲情緒。
此前9月20日週五，微軟與星牌能源（$Constellation Energy (CEG.US)$）簽訂了一份爲期20年的電力購買協議——三里島協議，原因是微軟需要大量的清潔能源來滿足其人工智能數據中心的電力需求。這可能會激勵核能供應鏈的優化和擴展，包括鈾礦開採、核燃料加工、核反應堆建設和維護等環節。
這份協議令市場看到了清潔能源需求的巨大潛力，即隨着數據中心和其他大型能源消費者對電力需求的增加，核能作爲一種穩定和低碳的能源選擇，其需求可能會持續增長。
9月20日週五協議公佈後，核能概念股飆漲。星牌能源股價當日收漲22.29%創下史上最大單日漲幅，同行業其他個股也隨之上漲，另一家核能公司Vistra當日股價飆漲16.60%，截至今日漲幅仍居標普500大盤榜首，截止週三收盤，今年迄今已累漲逾209%，甚至超過了英偉達149.4%的漲幅。
鈾礦股也成功扭轉年內頹勢。在微軟達成核協議之前，北美最大的鈾生產商$Cameco (CCJ.US)$的股價全年下跌。達成協議後截至週三收盤，該股在今年迄今已累漲超10.4%，2023累漲約91%。另一家鈾生產商$丹尼森礦業 (DNN.US)$也抹去了今年全部跌幅且累計漲超6.2%。
Global X研究分析師Kenny Zhu在電話採訪中強調：
“就在一年前，人工智能相關的功耗革命甚至還沒有出現。微軟和三里島的「知名度」有助於投資者正確看待該領域的潛在上升空間。”
目前投資者緊盯下一輪可能的交易機會。除了已經暴漲的股票外，華爾街分析師認爲美國其他公用事業股有上漲空間。古根海姆分析師Shahriar Pourreza曾預測：
“我們相信美國將會有大量的數據中心之都。$阿曼瑞恩 (AEE.US)$ Corp.、$美國電力 (AEP.US)$、$杜克能源 (DUK.US)$、$安特吉 (ETR.US)$、$西星能源 (EVRG.US)$、$愛克斯龍電力 (EXC.US)$和$第一能源 (FE.US)$等公用事業公司都是「相對於其潛在上升空間估值最合理的。」
分析師認爲鈾礦開採商的股價將繼續上漲，鈾需求增長可能進一步加速。數據顯示，近年來，鈾的需求年增長率約爲4%，高於2010年至2020年大部分時間的1%。KeyBanc分析師Sophie Karp寫道，微軟的電力購買協議「成爲展示核能發電在人工智能時代價值的重要催化劑」。她表示，公用事業領域的這種勢頭可以繼續下去。
Sachem Cove Partners的首席投資官Michael Alkin預測，隨着數據中心和人工智能技術對電力需求的不斷增加，以及一些停運的核電站重新投入使用，鈾的需求增長可能會進一步加速。Global X的分析師Zhu表示，隨着這些公用事業公司購買核燃料，鈾礦開採商可能會從長期受益。
編輯/Rocky