在此背景下，科技巨头人工智能（AI）作爲目前全人類的未來之光，對於運算用電和電力穩定性的需求極高，被形容是「吃電怪獸」。
此前，AI芯片領軍者$英偉達 (NVDA.US)$的CEO——黃仁勳公開強調了能源消耗的問題：「我們不能只想著算力，如果只考慮計算機，我們需要燒掉14個地球的能源。」
據國外研究機構的報告顯示，ChatGPT每天要響應大約2億個請求，消耗超過50萬度電力，相當於1.7萬個美國家庭的用電量。不僅如此，國際能源署IEA報告稱，如果完全融入人工智能，以谷歌搜索爲例，其用電量可能會增加十倍。如此龐大的電力需求，科技大佬們紛紛指向了同一個解決之道，那就是人造太陽——核聚變。
在此背景下，科技巨頭$微軟 (MSFT.US)$決定擁抱核能，與美國星座能源公司（Constellation Energy）簽署了爲期20年的電力採購協議，$Constellation Energy (CEG.US)$當日股價飆升超20%，並帶動核能、鈾礦相關股集體向上彈升。
據Market Watch等外媒報導，美國星座能源公司9月20日宣佈，與微軟簽署爲期20年的電力採購協議，自2028年起，位於賓州Middletown的三哩島（Three Mile Island）核電廠將重啓營運，發電量超過800MW，將由微軟全數購入使用，確保AI數據中心用電無虞。
星座能源公司計劃重啓三哩島核電廠的一號反應爐，2019年因成本不敵再生能源而停止運轉。由於核能發電不會排放溫室氣體，符合國際淨零減碳趨勢，加上核能不像太陽能或風力發電易受天候影響，因此重新成爲電力供應的熱門選項。
科技巨頭紛紛擁抱核電？
值得注意的是，科技巨頭們都制定了自給自足的用電目標，表示公司數據中心等各項業務的耗電全部使用自身投資的新增無碳能源。這其中，核能佔了很大比例。
市場分析認爲，購買核能將有助於微軟實現其計劃，即到2025年讓其全球龐大的數據中心網絡全部使用清潔能源。微軟能源副總裁鮑比霍利斯在接受媒體採訪時表示，這些核能將用於芝加哥、弗吉尼亞、賓夕法尼亞和俄亥俄等地區的數據中心擴展。
霍利斯表示，數據中心爲核能提供了一個理想的客戶，風能和太陽能的輸出會有波動，而核電站通常是持續運行的，需要一個能夠承接全部電力的客戶，這使得擁有云計算的科技公司成爲理想選擇。
今年早些時候，微軟表示，由於人工智能導致的雲計算需求激增，公司的碳中和目標面臨風險。微軟在截至6月30日的財年中資本支出超過500億美元，主要用於擴展數據中心，並計劃在當前財年超過這一數額。而且，隨着科技行業加速發展AI，此前預計稱未來幾十年數據中心的電力需求將激增，可能會給電網帶來壓力。
此外，今年3月，$亞馬遜 (AMZN.US)$雲服務AWS以6.5億美元收購了$Talen Energy (TLN.US)$旗下的Cumulus數據中心園區，該園區與薩斯奎哈納核電站相連。作爲交易的一部分，Talen Energy與亞馬遜簽署了爲期十年的電力購買協議，將通過薩斯奎哈納核電站爲亞馬遜供電。
$甲骨文 (ORCL.US)$董事長Ellison最近也宣佈，正在設計一個需要超過1千兆瓦的電力數據中心，將由三座小型核反應堆提供動力，它們的功率不超過300兆瓦，有望能夠更快地部署無碳能源。核能初創公司$Oklo Inc (OKLO.US)$則有望在2027年前推出其首座反應堆。
高盛預測，到2030年，數據中心的電力消耗將佔美國總電力需求的8%，而目前這一比例爲3%。
另一方面，第28屆聯合國氣候大會上，22個國家達成了一項出人意料的聲明：到2050年全球核能裝機達到目前的三倍，這將直接帶動鈾的需求。美國則承諾，該國將在《通脹削減法案》的項下拿出最高5億美元建立滿足先進核反應堆的鈾供給，從而規避諸如俄烏衝突等地緣政治風險。
如何把握核電、鈾礦股上漲機會？
可以預見的是，在AI浪潮和清潔能源需求的推動下，全球主要經濟體核電機組的建設數量和速度會顯著加快，核電在電網中的供電份額會快速提升。
因此，投資者除押注正股，還可以買入相關股票期權，從期權鏈上看，本次大漲的明星核電股$Constellation Energy (CEG.US)$，其10月18到期、270美元行權價的call單壕賺逾61倍。
與此同時，由於核電需求的大增，也會帶動對上游原材料鈾礦的需求，事實上，2023-2024年，鈾價的漲幅已經大幅領跑了能源類大宗商品。
因此，投資者還可以投資相關的ETF，跟隨行業整體的上漲波動，如$鈾與核能ETF-VanEck (NLR.US)$上一交易日漲近5%，$Global X鈾ETF (URA.US)$漲超4%。
如何找到想要的ETF？ETF專區幫到你！牛友們可以點擊市場>ETF>各大市場>不同類型的ETF任你選。
同時，還可以進入詳細報價頁，再點擊「基金」即看簡介及投資成份。
編輯/ping