巴菲特仍在持續減持美國銀行(BAC.US)股份。
巴菲特仍在持續減持美國銀行(BAC.US)股份。
最新文件顯示，伯克希爾公司9月17日至19日連續出售美國銀行，回籠資金8.96億美元(約合人民幣63億元)。
2個月狂賣570億元，巴菲特持續減持美國銀行
伯克希爾公司2個月以來已經多次向監管提交出售美國銀行股票的文件。
自7月17日以來，伯克希爾(BRK.A.US)公司已累計出售19.7億股美國銀行，減持比例19%，總計回籠資金高達80.9億美元(約合人民幣570億元)。
經過減持後，截至9月19日，伯克希爾公司持有美國銀行的股份削減至8.36億股。按照最新每股40.87美元收盤價計算，伯克希爾公司持有美國銀行價值341.67億美元。伯克希爾公司目前或許仍是美國銀行第一大股東，持股比例爲10.77%。
在7月17日之前，伯克希爾公司持有美國銀行10.33億股，持有該公司的比例高達13.08%。
巴菲特持有的美國銀行股份最早源自其2011年的投資。
截至週五收盤，美國銀行跌近1.5%，報收40.27美元。
2011年，在美國銀行股價低位，巴菲特的伯克希爾公司出手投資美國銀行50億美元，拿到優先股和認股權證。幾年後，美國銀行提高股息支付率，巴菲特將其轉換爲普通股。數據顯示，美國銀行2017年以來，每年股利支付率均穩定在20%以上，年平均股息率在2%左右。此後經過多次調倉，伯克希爾公司逐步成爲美國銀行的最大股東。2020年至今年7月份之間，伯克希爾公司一直持有美國銀行的10.33億股，其間一股未減持。
自2011年以來，美國銀行股價累計上漲了8倍。粗略計算，伯克希爾回籠的80.9億美元資金加上歷年分紅，其投資美國銀行已經收回投資成本。
大幅減持各類股票，伯克希爾囤積近2萬億元現金
近幾個月來，巴菲特大幅減持各類股票。
根據報告，伯克希爾第二季度減持蘋果(APPL.US)逾3.89億股，市值約820億美元(約合人民幣5800億元)，持股數環比一季度減少49.3%，在投資組合中佔比環比下降超過10個百分點。
伯克希爾還清倉了612萬股(8.4億美元)雲計算明星Snowflake;減持了437萬股(6.8億美元)雪佛龍;減持了265萬股(3.67億美元)金融控股公司COF……
值得注意的是，巴菲特已連續七個季度淨賣出股票，整體美股持倉總規模縮水。截至6月底，伯克希爾的現金儲備接近2770億美元(約合人民幣1.95萬億元)，這筆巨額現金主要來自於大量出售股票，尤其是蘋果股票。
甚至巴菲特連自家股票也不願多買了，伯克希爾在8月披露，在之前多個季度進行大量回購後，近期股票回購已大幅放緩。根據文件，伯克希爾在第二季度回購了約3.45億美元的股票，這是自2018年以來最小的季度回購規模。
Summit Global Investments的投資主管兼高級投資組合經理Aash Shah表示：「總而言之，巴菲特似乎認爲目前最好的投資是現金和國債。」
此前，在2024年年度股東大會上，巴菲特曾明確表示，相對於股票市場上的可用資金以及世界各地的衝突，持有大量現金「相當有吸引力」。「我們很樂意花錢，但必須是(收購或投資的企業)正在做一些風險很小並且可以爲我們賺很多錢的事情。」
而巴菲特對投資組合的持續調整似乎受到了資本市場的認可，8月28日，伯克希爾的市值首次突破1萬億美元，成爲美股第七家總市值超過1萬億美元的上市公司。伯克希爾公司股價在9月4日創出歷史新高。
本文轉載自「每日經濟新聞」，智通財經編輯：蔣遠華。