2024年9月20日
SBIホールディングス株式会社
SBI ホールディングス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役会長兼社長:北尾 吉孝、以下「当社」)は、新興市場投資運用会社であるGateway Partners Group(事業拠点:シンガポール、ドバイ、共同創業者兼CEO:V. Shanker、以下「Gateway Partners」)と新興市場における投資事業強化に向けた戦略的資本提携契約を締結しましたので、お知らせいたします。
Gateway Partnersは南アジア、東南アジア、中東、アフリカを中心に複数のプライベート・エクイティ/ プライベート・クレジット・ファンドを保有する新興市場投資運用会社で、2015年以来、25社のポートフォリオ企業に15億ドル相当の投資を先導してきました。
当社はGateway Partnersへマイノリティ出資を行い、役員を派遣します。さらに同社の投資委員会においてオブザーバー資格を有し、国内投資家からの出資を募るとともに、Gateway Partners が組成するプライベート・エクイティ・ファンドへの出資を行います。一方でGateway Partners は新興市場に関する豊富な知識を活かして、当社グループがGateway Partners の中核市場において共同投資を行う機会を模索することを支援し、当社グループの東南アジア、インド、中東、アフリカを中心とした新興市場におけるネットワークとプライベート・エクイティ投資戦略の強化に貢献します。
また、著名な経済学者で、米国の連邦準備制度理事会(FRB)の副議長や全米教職員年金保険組合(TIAA)の会長兼CEOを務めた経験も持つRoger Ferguson氏が、今回の資本提携と同じタイミングでGateway Partnersに出資を行い、同社のグローバル諮問委員会(Global Advisory Council)の共同議長に就任します。
当社は、このたびの戦略的資本提携契約により、当社の新興市場ネットワークを一層強化し、当社グループのプライベート・エクイティ投資戦略のさらなる拡大を図ってまいります。
SBIホールディングス株式会社 代表取締役会長兼社長の北尾吉孝は次のように述べています。
「このたびの戦略的資本提携は、SBIグループの新興市場に対する継続的なコミットメントともいえます。Gateway Partnersは、東南アジア、南アジア、中東、アフリカなどといった成長が期待できる市場へ投資におけるワンストップのソリューションを提供しており、このたびのGateway Partnersとの提携は、SBIグループのプライベート・エクイティの投資戦略を発展させる機会になると考えています。また、日本の投資家が新興国市場への投資機会にアクセスする機会を大幅に拡充すると同時に、SBIグループの広範なリーチ力を活用することで、新興市場の投資家が日本にアクセスするための入口になれると期待しています。」
Gateway Partnersの共同創業者兼CEOのV. Shankarは、SBIホールディングスによる出資は、Gateway Partnersの投資アプローチとガバナンスが受け入れられた結果であると、以下の通り述べています。
「SBIホールディングスとRoger Ferguson氏といった素晴らしい投資家が当社へ資本参加していただき大変光栄に思います。両者の参画は、Gateway Partnersの差別化された投資戦略、多様な地域への集中、模範的なガバナンスが認められた結果であると考えています。今回の提携によって、私たちは特に日本とアメリカといった先進市場へアクセスを拡大することができ、また、両者の価値のある見識と経験は、私たちの投資に対するアプローチを補完してくれるものと考えています。私たちは新しいパートナーと連携することで、世界で最も魅力的で急速に成長している地域において、Gateway Partnersの成長を実現できると確信しています。」
【Gateway Partners Groupについて】
Gateway Partners Groupは南アジア、東南アジア、中東、アフリカなどの急成長市場を対象とする新興市場投資運用会社であり、2015年より、これまで25社のポートフォリオ会社に15億米ドルの投資を行ってきました。Gateway Partnersは現在、Gateway Fund I, L.P.、Gateway Fund II, L.P.という2つのアクティブ・プライベート・エクイティ・ファンドと、アフリカ輸出入銀行とのジョイント・ベンチャーであるAfrica Credit Opportunities Fund L.P.というプライベート・クレジット・ファンドを運用しており、2025年には新たなファンドを立ち上げる予定です。Gateway Partners は国連のPRI署名企業であり、世界初の非信用リスク格付け機関であるSigma Ratings()からガバナンスとコントロールの有効性格付け(A、ポジティブ・アウトルック)を取得した世界初の資産運用会社です。
詳細については、同社のウェブサイト()をご覧ください。(英語のみ)
以上
2024年9月20日
SBI控股股票型公司
SBI控股有限公司(總部:東京都港區、董事長兼首席執行官:北尾吉孝,以下簡稱「本公司」)與新興市場投資管理公司Gateway Partners Group(業務基地:新加坡、迪拜、共同創始人兼首席執行官:V. Shanker,以下簡稱「Gateway Partners」)簽署了旨在加強新興市場投資業務的戰略資本合作協議,特此公告。
Gateway Partners是一家在南亞、東南亞、中東和非洲等地擁有多個私募股權/私募信貸基金的新興市場投資管理公司,自2015年以來,已在25家組合企業中引領了價值15億美元的投資。
本公司將對Gateway Partners進行少數股權投資,並派遣高管。此外,本公司將在其投資委員會中擔任觀察員,並吸引國內投資者投資,同時向Gateway Partners的私募股權基金投資。與此同時,Gateway Partners將利用其豐富的新興市場知識,支持本公司集團在Gateway Partners核心市場進行共同投資,促進本公司集團在東南亞、印度、中東、非洲等新興市場的網絡和私募股權投資策略的加強。
此外,著名經濟學家、曾任美國聯邦儲備理事會(FRB)副主席和全美教職員工年金保險協會(TIAA)主席兼首席執行官的Roger Ferguson先生也將在此次資本合作同時對Gateway Partners進行投資,並擔任其全球諮詢委員會(Global Advisory Council)的共同主席。
本公司通過此次戰略資本合作協議進一步強化了其新興市場網絡,努力推動本公司集團的私募股權投資策略進一步擴大。
SBI控股有限公司 董事長兼首席執行官北尾吉孝表示:
這次戰略性資本合作可說是SBI集團對新興市場持續承諾的體現。Gateway Partners爲東南亞、南亞、中東、非洲等潛力巨大的市場提供一站式投資解決方案,與Gateway Partners的合作將爲SBI集團的私募股權投資策略提供發展機會。同時,通過利用SBI集團廣泛的影響力,我們希望能夠大幅擴大日本投資者進入新興國家市場的機會,並期待成爲新興市場投資者進入日本市場的門戶。
Gateway Partners的聯合創始人兼首席執行官V. Shankar表示,SBI控股入股是因爲認可了Gateway Partners的投資方法和治理架構,具體如下所述。
「SBI控股和Roger Ferguson先生等優秀投資者參與我司資本,我們深感榮幸。我們認爲雙方的參與是對Gateway Partners差異化投資策略、跨區域多樣化和模範治理的認可。此次合作將使我們能夠特別擴大對先進市場如日本和美國等的進入,並且認爲雙方寶貴的見解和經驗將爲我們的投資方法提供補充。我們有信心通過與新夥伴合作,在全球最具魅力和迅速增長的地區實現Gateway Partners的增長。」
【關於Gateway Partners Group】
Gateway Partners Group是一家針對南亞、東南亞、中東、非洲等快速增長市場的新興市場投資管理公司,自2015年以來已向25家組合公司投資了15億美元。Gateway Partners目前運營着Gateway Fund I, L.P.和Gateway Fund II, L.P.兩個活躍的私募股權基金,以及與非洲出口重點銀行合作的Africa Credit Opportunities Fund L.P.私人信貸基金,並計劃在2025年推出新基金。Gateway Partners是聯合國的PRI簽署企業,是全球首家獲得非信貸評級機構Sigma Ratings()頒發有效治理和控制的第一個資產管理公司(A級,積極展望)。
更多詳情請查看其網站()。(僅以英文提供)
以上。