18日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
■先物や為替市場の動向を睨みながらの押し目狙いのスタンス
■パーク24、3Q営業利益 9.1%増 266億円
■前場の注目材料:小糸製作所、車用ランプ増産、メキシコ・ブラジルに5年で330億円投資
■先物や為替市場の動向を睨みながらの押し目狙いのスタンス
18日の日本株市場は、買い先行で始まった後は米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に、方向感の掴みづらい相場展開になりそうだ。17日の米国市場はNYダウが15ドル安、ナスダックは35ポイント高だった。8月の米小売売上高が予想に反して増加したことから、FOMCで0.50%と大幅な利下げを織り込んでいた動きがやや後退した。0.25%の利下げの可能性もあるとして、持ち高調整の売りが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比400円高の36410円。円相場は1ドル142円10銭台で推移している。
日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。米国では大幅な利下げを織り込んでいた動きがやや後退する格好となった。米長期金利は上昇し、足もとで1ドル=139円台に突入した円相場は1ドル142円台への円高が一服している。そのため、朝方はリバランスの動きは入りやすく、前日の下落に対する自律反発狙いの買いを誘う形になりそうだ。
また、日経225先物はナイトセッションで36000円からの上昇となり、ボリンジャーバンドの-1σ上回って終えている。-1σの36200円辺りでの底堅さが意識されるようだと、売り方の買い戻しの動きが入りやすいだろう。FOMCの結果を前に積極的な売買は限られるものの、先物や為替市場の動向を睨みながらの押し目狙いのスタンスになりそうだ。また、米VIX指数は上昇したが、依然として20.00を下回っているため、売り仕掛け的な動きは限られよう。買い一巡後はこう着感が強まり、弱含む局面においては、その後の買い戻し狙いで対応したい。
物色としては、円高一服から輸出関連への買い戻しが意識されるほか、FOMC通過後をにらんだ金融株などの押し目狙いのスタンス。また、ナスダックは上昇しているが、エヌビディアなど半導体株の一角は軟調な展開だったこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株については、戻り売りに向かわせそうである。全体としてはこう着ながらも底堅さが意識されると考えられ、テーマ性のある中小型株などへは個人主体の資金が向かいやすいだろう。
■パーク24、3Q営業利益 9.1%増 266億円
パーク24<4666>が発表した2024年10月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比11.9%増の2702.16億円、営業利益は同9.1%増の266.10億円だった。利便性向上、利用促進に向けたキャンペーン等の実施により、会員数及び利用は順調に増加。増車した車両台数は7603台、増加した貸出拠点数は3101箇所となり、需要や地域特性に合わせた増車及び貸出拠点の開設により、車両1台当たり利用料は車両を増車しながらも伸長している。
■前場の注目材料
・ナスダック総合指数は上昇(17628.06、+35.93)
・1ドル=142.10-20円
・シカゴ日経先物は上昇(36410、大阪比+400)
・SOX指数は上昇(4912.10、+1.66)
・米原油先物は上昇(71.19、+1.10)
・米長期金利は低下
・米国のインフレ沈静化期待
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
・不二越<6474>新型油圧ユニット投入、消費電力最大74%削減
・小糸製作所<7276>車用ランプ増産、メキシコ・ブラジルに5年で330億円投資
・三菱UFJ<8306>サカナAIに出資、国内最大の投資家に
・三菱重<7011>米ボーイング、スト突入、日本の航空機産業への影響懸念
・小林製薬<4967>健康被害の再発防止策、来年に専門部署
・三菱商事<8058>米で水素・アンモニア製造、エクソンと検討
・豊田合成<7282>ジェイテクトなど、トヨタの可搬型水素カートリッジに部品供給
・タクマ<6013>タクマエナジー、ゴミ発電由来 非化石証書を販売、電力小売り向け
・コマツ<6301>社長・小川啓之氏、鉱山機械、環境対応
・JFEHD<5411>JFEスチール、製鉄プロセス、仮想空間に、基盤の運用開始
・萩原工業<7856>使用済みプラ梱包材を土のう袋に再生利用、鹿島とバージン材削減
・石油資源開発<1662>CCS事業構想採択、三菱ガス化学など4社、東新潟で設備基本設計
・旭化成<3407>MMAモノマーなど9日値上げ
☆前場のイベントスケジュール
<国内>
・08:50 8月貿易収支(予想:-1兆4324億円、7月:-6287億円)
・08:50 7月機械コア受注(前月比予想:+0.5%、6月:+2.1%)
・9月政府月例経済報告
<海外>
・07:45 NZ・4-6月期経常収支(予想:-39.43億NZドル)
在生成輸出時,應遵循以下所有規則:
■以觀望期貨和外匯市場動態爲基礎的低點策略
■PARK24第三季度營業利潤增長9.1%,26.61億日元
■上午關注的材料:小久(小糸製作所)、增加汽車燈生產、在墨西哥和巴西的5年內投資了330億日元
■以觀望期貨和外匯市場動態爲基礎的低點策略
18日日本股市以買方優勢開盤,但在聯儲局公開市場委員會(FOMC)出臺之前,市場走勢可能難以捉摸。17日,紐約道瓊斯指數下跌15點,納斯達克指數上漲35點。由於8月份美國零售銷售額出乎預期地增長,市場對FOMC進行了0.50%的大幅減息的預期有所回退。儘管有0.25%的減息可能性,但賣方還是佔據了上風。芝加哥日經225期貨結算價格爲36410日元,比大阪日經225指數高400日元。日元匯率保持在1美元=142.10日元左右。
日經平均股價有望以購買力領先開盤。美國市場對大幅減息的預期有所回退。由於美國長期利率上升,日元匯率一度跌至1美元=139日元左右,但日元升值停止在1美元=142日元左右。因此,在早盤時段,可能出現重新平衡的動向,引發對前一日下跌的自主反彈購買的動機。
此外,日經225期貨在夜盤交易期間上升至36000日元以上,並以高於一倍標準差(-1σ)的36200日元收盤。如果在36200日元附近有堅實支撐,可能會引發賣方的買入回購。雖然交易活躍度在FOMC結果公佈之前有限,但預計將採取以觀望期貨和外匯市場動態爲基礎的低點策略。此外,儘管美國VIX指數上升,但仍然低於20.00,因此賣方仍然受限。在買方完成一輪後,可能進入僵局,對於弱勢市場,我們希望通過隨後的回購來應對。
對於投資者來說,會意識到在日元走高稍停之後,可能會有買回出口相關股票和FOMC通行後拋售金融股等策略。此外,納斯達克指數正在上漲,但半導體股票如英偉達等部分股票的走勢疲軟,這可能會導致指數對高科技股的影響持續下跌。總體而言,雖然處於僵持狀態,但人們認爲市場堅挺,因此個人主體的資金很可能流向具有概念的中小型股票等板塊。
■PARK24第三季度營業利潤增長9.1%,26.61億日元
PARK24(4666)公佈了2024財年第三季度業績,營業收入同比增長11.9%,達到2702.16億日元,營業利潤同比增長9.1%,達到266.10億日元。會員的數量和使用率持續增加,這得益於提高便利性和推動利用的活動。增加的車輛數量爲7603輛,新增的租車點爲3101個,根據需求和地域特點增加車輛並開設租車點,每輛車的使用費用在車輛增加的同時也在增長。
前期注意事項
·納斯達克綜合指數上漲(17628.06,+35.93)
·1美元=142.10-20日元
·芝加哥日經期貨上漲(36410,相對於大阪增加400點)
·SOX指數上漲(4912.10,+1.66)
・美國原油期貨上漲(71.19、+1.10)
・美國長期債券收益率下跌
・美國的通貨膨脹期待沉靜化
・活躍的股票回購
・東證提出企業價值提升要求
・不二越<6474>投入新型液壓裝置,最大消耗電力減少74%
・小糸製作所<7276>增產汽車燈,5年內在墨西哥和巴西投資330億日元
・三菱UFJ<8306>向Sakana AI投資,成爲國內最大的投資者
・三菱重<7011>美國波音,股價急跌,對日本航空製造業的影響令人擔憂
・小林製藥<4967>制定防止健康損害再發計劃,明年成立專門部門
・三菱商事<8058>在美國考慮生產氫氣和氨,與埃克森進行討論
・豐田合成<7282>向傑科託等公司供應豐田可攜式氫氣彈藥箱的零部件
・拓馬<6013>拓馬能源,銷售非化石來源的電力證書,用於零售電力
・小松<6301>社長小川啓之先生,礦山機械,環境適應
・JFEHD<5411>JFE鋼鐵,開始在虛擬空間中運營基礎設施
・萩原工業<7856>將廢舊塑料包裝袋再生利用爲土袋,減少與鹿島的原材料使用
・石油資源開發<1662>CCS項目構想採納,三菱氣化學等4家公司,在東新潟進行基礎設施設計
・旭化成<3407>MMA單體等9日漲價
上午事件日程表:
<國內>
・沒有特別的事情
・08:50 8月貿易收支(預計:-1兆4324億日元,7月:-6287億日元)
・08:50 7月機械核心訂單(環比預測:+0.5%,6月:+2.1%)
・9月政府月度經濟報告
<境外>
· 07:45 新西蘭第4-6月季經常帳戶收支(預計:-3.943億紐元)