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美的集团正式登陆港交所 香港资本市场再迎多重利好

美的集團正式登陸港交所 香港資本市場再迎多重利好

觀點網 ·  09/18 00:33

觀點網 香港報道 9月17日,踏入第三季末,香港資本市場在農曆八月十五迎來了近三年以迎最大的新股上市(IPO)。

內地白色家電龍頭美的集團來港增發H股而且反應熱烈,9月16日公佈招股結果,以54.8港元的招股上限定價,發售近5.66億股股份,集資淨額約306.7億港元,若在上市後進一步完全行使15%的超額配股權,則募資額有望達到356.66億港元,約46億美元。這不單是2021年以來港股最大的IPO外,亦是今年以來全球第二大IPO。

9月17日上午9時,香港交易所的香港金融大會堂中已人山人海,等待着這隻新股巨無霸登陸港資本市場。美的集團董事長方洪波於上市儀式上致辭時表示,「美的集團正式在香港交易所主板掛牌上市,不僅是美的集團在資本市場上的又一個重要佈局,更是公司深入推進全球化發展戰略的嶄新起點。」

方洪波相信,集團登陸香港資本市場,將有助於進一步加快全球化進程,未來將以更大的決心和魄力,繼續推行科技領先、用戶指導、數字驅動及全球突破四大戰略,不斷鞏固美的作爲一家全球科技公司的領先地位,實現長期和持續增長,爲全球用戶和股東創造更多的價值。

踏正9時半,伴隨着一聲清脆的銅鑼聲,美的集團正式在香港交易所主板掛牌上市。股價即高開59.2港元,較招股價上限54.8港元的定價,高出8%,最高曾升至60港元,收市報59.1港元,高上市價7.8%,不計手續費,每手(100股)賬面賺430港元。

據數據表示,美的集團本次集資淨額所得當中,預計約20%用於全球研發投入;35%用於智能製造體系及供應鏈管理升級;35%用於完善全球分銷渠道及提升品牌海外銷售;最後10%則用於營運資金及一般公司用途。

花旗表示,美的集團在港招股以上限定價,反映市場對家電股有需求,並指偏好家電股多於體育用品股。該行指,內需股之中偏好家電股,給予「增持」評級,又看好「以舊換新」政策,將有助提升下半年銷售。

另外麥格理報告就預計,隨着美的加強自有品牌的海外滲透力度,其2024至2026財年的海外收入將維持逾10%的複合年均增長率。該行提及,隨着更多內地省份實施「以舊換新」補貼政策,今年第四季度的整體營收增長預計將錄得回升,相信終端零售商重新訂購對美的營收的影響,將於今年第四季度開始顯現。

事實上,2024年以來,港股上半年新股市場仍然疲軟,期內僅30間公司上市,包括29家在主板上市和1家GEM板上市公司,新股的融資規模亦普遍較小,2024年上半年香港市場總集資額按年下降27%,總額爲131億港元。

美的在港上市重新點燃起投資者對新股發行將會好轉的希望。港交所行政總裁陳翊庭於出席上市儀式後指,這次美的在港掛牌是兌現早前的承諾,並指大型新股將「接踵而來」。

她認爲,中國證監會在4月宣佈5項支持香港資本市場的措施,當中包括鼓勵內地龍頭企業赴港上市,加上近期集資市場出現很多正面訊號,包括今年上市公司再融資規模已達200億美元,另外港交所亦有約100宗上市申請正在排隊,當中不乏計劃集資10億美元的申請,如外圍環境許可,望儘快在年底內完成所有上市工作。

她又提到,阿里巴巴近期雙重上市,成功納入港股通,價量齊升,除了北水南下買入,亦有很多外資買入,加上並且全球期待進入減息週期,都是利好股票市場和集資的信號。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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