美国的选举分析师们发现，如果想知道明年谁将当选美国总统，有一个比民调更直接、也更准确的判断来源——
美東時間週日，美國共和黨總統候選人川普又遭遇了驚險時刻，其在位於佛羅裡達州西棕櫚灘的高爾夫俱樂部遭遇「疑似未遂暗殺」。這起事件將是川普兩個月來第二次遭到攻擊。
截至發稿，根據Polymarket網站數據顯示，市場預測川普和哈里斯的勝選機率各佔一半。
而美國大選進入白熱化階段，民調成爲各家媒體判斷選舉結果的重要指標。
美國的選舉分析師們發現，如果想知道明年誰將當選美國總統，有一個比民調更直接、也更準確的判斷來源——美國股市。
據Fortune報導，去年FiveThirtyEight資深選舉分析師統計了1998年以來歷屆美國選舉數百項民調，發現民調準確預測獲勝者的機率，只有78%。
而另一邊，自1984年以來，美股對於美國總統大選的預測準確率居然達到了驚人的100%。
分析師發現，自1984年以來，只要標普500指數在8到10月間累計上升，執政黨就能贏出選戰；相反，若標普500指數在這段時間內下跌，挑戰者就能勝選。
美國聯信公司首席投資官John Lynch和高級分析師Matthew Anderson在報告中，對股價與選舉結果之間的相關性給出了一個簡單的解釋：
股市表現反映了更廣泛的經濟情緒，當選民對經濟發展方向感到滿意時，他們傾向於支持現狀，而當他們不滿意時，他們更傾向於投票支持變革。
分析師還指出，儘管在選舉前一整年強勁的股市表現也與執政黨選舉成功高度相關，但這並不總是成功的保證。在1976年和1980年，標普500指數分別上漲了14.1%和13.4%，但在這兩年通脹率居高不下的情況下，執政黨都輸掉了選舉。
因此，除了美股，分析師還發現了另一個值得關注的選舉預測指標：痛苦指數。
痛苦指數將季節性調整後的失業率和年度通貨膨脹率合併爲一個指標，旨在衡量普通美國人所感受到的經濟痛苦。數字越高，表明消費者在物價上漲和找工作方面越吃力，從而導致更多的經濟「痛苦」。
統計發現，自1980年以來，痛苦指數對於每屆大選的預測準確率同樣達到了100%。
每個大選年8月至10月期間，痛苦指數的三個月移動平均值能夠準確預測大選結果：只要痛苦指數上升，執政黨就會落敗；反之亦然。
目前，美國8月的痛苦指數爲6.73%，儘管這遠低於2022年7月拜登政府時期的峯值12.66%，但仍高於6月份的6.57%。
這意味着，美國7月份失業率的意外上升對賀錦麗副總統的獲勝機會構成了潛在威脅。
如何交易美國大選？
而作爲投資者來說，更加關注特朗普或賀錦麗勝任分別會給資本市場帶來什麼變動？
浙商證券認爲，無論是「特朗普交易」還是「賀錦麗交易」，本質均是市場對其未來執政方針所可能產生的經濟影響的前瞻反應，與其施政綱領密不可分。
華爾街知名投行Jefferies針對特朗普和賀錦麗的政策主張，分析了這些政策對不同行業和公司可能產生的影響。
特朗普延續較爲強硬的移民政策、主張貿易保護和加徵關稅、支持儘快結束烏克蘭戰爭、主張減稅、支持傳統能源和科技創新等。Jefferies梳理了特朗普交易下有望受惠的股票：
利好： $愛科集團(AGCO.US)$ 、 $迪爾股份(DE.US)$ 、 $美國鋼鐵(X.US)$ 、 $康菲石油(COP.US)$ 、$諾福克南方(NSC.US)$ 、 $eBay(EBAY.US)$ 、 $Etsy Inc(ETSY.US)$ 、$微芯科技(MCHP.US)$ 、 $安森美半導體(ON.US)$ 、 $Affirm Holdings(AFRM.US)$ 、 $安進(AMGN.US)$ 、 $英美煙草(BTI.US)$ 、$奧馳亞(MO.US)$ 、 $發現金融(DFS.US)$ 、 $易諾華(ENVA.US)$ 、 $高盛(GS.US)$ 、 $摩根士丹利(MS.US)$ 、 $摩根大通(JPM.US)$ 、 $福泰製藥(VRTX.US)$ 、 $福特汽車(F.US)$ 、 $通用汽車(GM.US)$ 、 $默沙東(MRK.US)$ 、 $再生元製藥公司(REGN.US)$ 等公司；
此前，該行還列舉了利空股票： $亞德諾(ADI.US)$ 、 $美國雅保(ALB.US)$ 、 $前進保險(PGR.US)$ 、 $泰科電子(TEL.US)$ 、 $HCA醫療(HCA.US)$ 、 $巴里克黃金(GOLD.US)$ 、 $谷歌-A(GOOGL.US)$ 、 $Meta Platforms(META.US)$ 等。
而賀錦麗主張加稅、對科技創新態度審慎、支持新能源產業、對科技行業的謹慎立場或「平衡」轉向，在住房保障方面政策更爲積極、承諾承諾擴展政府醫療計劃，支持爲教師加薪等。Jefferies梳理了賀錦麗交易下有望受惠的股票：
利好： $梯瓦製藥(TEVA.US)$ 、 $CrowdStrike(CRWD.US)$ 、 $Palo Alto Networks(PANW.US)$ 、 $克利夫蘭克里夫(CLF.US)$ 、 $紐柯鋼鐵(NUE.US)$ 、 $安費諾(APH.US)$ 、 $必和必拓(BHP.US)$ 、 $泰科電子(TEL.US)$ 、 $第一太陽能(FSLR.US)$ 等公司；
此前，該行還列舉了利空股票： $好市多(COST.US)$ 、 $好時(HSY.US)$ 、 $家樂氏(K.US)$ 、 $寶潔(PG.US)$ 、 $塔吉特(TGT.US)$ 、 $沃爾瑪(WMT.US)$、 $Adobe(ADBE.US)$ 、 $發現金融(DFS.US)$ 、 $谷歌-A(GOOGL.US)$ 、 $高盛(GS.US)$ 、 $信諾(CI.US)$ 、 $西維斯健康(CVS.US)$ 、 $美國超微公司(AMD.US)$ 、 $博通(AVGO.US)$ 等。
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編輯/Somer
