同意征求的背景及目的久期財經訊，9月11日，粵港灣控股有限公司(Guangdong–HongKong Greater Bay Area Holdings Limited，簡稱「粵港灣控股」，01396.HK)發佈有關HYDOO 4.5 04/28/29(ISIN：XS2609459123)同意徵求的公告。
同意徵求
同意徵求及擬議修訂的核心目標在於依照同意徵求聲明中所闡明的條款以及受制於其中設定的條件，對與資產出售、違約事件、固定費用覆蓋比率、許可業務、許可債務、許可投資、許可留置權和特定資產相關的定義和/或規定予以修訂。就票據而言，擬議修訂構成單一提案，同意的持有者必須對票據的全部擬議修訂表示同意，且不得針對票據的某些擬議修訂有選擇性地表示同意。
同意徵求的背景及目的
公司預期在未來數年，中國房地產行業的市場狀況仍將承受壓力，故而，在市場未出現顯著復甦以及各類融資渠道未恢復的情況下，公司在短期內對其流動性保持審慎態度。爲確保房產交付及其運營以及長期發展，公司正按照同意徵求聲明中所述針對票據開展同意徵求，以便爲其業務運營賦予更多運作空間，直至公司改善其流動性狀況並生成充足的現金流以履行其財務承諾。
此次同意徵求旨在修訂契約中與資產出售、違約事件、固定費用覆蓋比率、許可業務、許可債務、許可投資、許可留置權和特定資產相關的定義和/或條款。關於擬議修訂的描述，請參閱「主要擬議修訂摘要」。倘若同意徵求未能成功完成，公司減輕不利市場狀況影響以及履行其財務承諾的努力可能會受到這些條款所限，公司或許會考慮其他債務重組舉措。
主要擬議修訂摘要
- 修訂「許可業務」的定義，爲公司在探索商業機會方面提供更大靈活性;
- 去除「特定資產出售時的強制贖回」契約及其所有相關定義和契約;
- 修訂與許可債務、許可留置權、資產出售和許可投資相關的規定或定義，以促進房產交付或社會穩定;
- 取消關於固定費用覆蓋比率須提交管理人員證書的要求;
- 修訂違約事件條款以排除某些債務或事件。
預期時間表
記錄日期：2024 年 9 月 11 日
啓動日期：2024 年 9 月 11 日
截止日期：倫敦時間 2024 年 9 月 19 日下午 4 點，除非公司予以延長並通知受託人或終止。
同意日期：信息和製表代理機構收到必要同意書的日期，屆時其向受託人和公司證明在倫敦時間該日下午 4 點已收到必要同意書。
生效時間：公司、子公司擔保人和受託人就擬議修訂執行第二份補充契約的時間，該時間在同意日期之後，但可能在截止日期之前、同時或之後。
結算與完成公告：在生效時間後儘快在合理可行的範圍內公佈。