格隆匯9月11日|東吳證券研報指出,中國中車(601766.SH)是全球軌交裝備龍頭企業,形成了以鐵路裝備爲核心,城軌與新產業多點開花的業務佈局。短期看後疫情時期鐵路固定資產投資復甦,動車組招標同步修復,2024-2025年均招標有望達270組,中長期看首批投運的動車組已接近設計壽命上限,存量動車的改裝與更新支撐長期發展。動車組招標復甦與高級修需求釋放支撐鐵路裝備業務困境反轉,新產業茁壯成長態勢不變,中長期協同效應逐步釋放,城軌建設短期承壓但中長期需求明確向好,預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲138/153/162億元,當前股價對應動態PE分別爲14/13/12倍,首次覆蓋給予「買入」評級。
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研报掘金丨东吴证券:首予中国中车“买入”评级,城轨与新产业多点开花
研報掘金丨東吳證券:首予中國中車「買入」評級,城軌與新產業多點開花
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