初步换股价0.10港元，较股份于配售协议日期在联交所所报的收市价每股0.034 港元溢价约194.12%。匯盈控股(00821)發佈公告，於2024年9月9日，該公司與配售代理訂立配售協議...
智通財經APP訊，匯盈控股(00821)發佈公告，於2024年9月9日，該公司與配售代理訂立配售協議，公司有意提呈發售作認購，而配售代理已同意根據配售協議所載的條款及條件，按竭盡所能基準促成可換股債券認購。配售代理須於配售期內促成不少於6名承配人認購本金總額最多爲3000萬港元的可換股債券。
假設換股權按初步換股價0.10港元(可予調整)獲悉數行使，公司將配發及發行最多3億股換股股份，相當於於配售協議日期現有已發行股份總數約12.13%;及經配發及發行3億股換股股份而擴大的已發行股份總數約10.82%(假設於配售協議日期直至可換股債券悉數轉換日期，已發行股份總數不會有變動)。
初步換股價0.10港元，較股份於配售協議日期在聯交所所報的收市價每股0.034 港元溢價約194.12%。
假設配售代理成功配售全部可換股債券，配售事項所得款項總額最高將約爲 3000萬港元。配售事項的所得款項淨額最高將約爲2920萬港元，其將用於償還負債約600萬港元;及一般營運資金(包括但不限於租金開支、薪酬開支及其他辦公開支)約2320萬港元。
