新華財經和麪包財經研究員統計了國內房地產開發企業2024年8月境內信用債和境外債的發行情況。
統計結果顯示,8月國內房地產開發企業發行境內信用債合計融資401.29億元,環比上升55.97%,同比下降27.45%;發行時票面利率平均值爲2.52%,環比上升0.02個百分點,較上年同期下降0.7個百分點。其中,招商蛇口發行信用債融資最多,金額爲50億元。
8月國內房地產開發企業發行境外債1只,爲新世界發展有限公司發行的美元債。
境內信用債發行規模401.29億元
以發行起始日測算,2024年8月,國內房地產開發企業發行境內信用債合計融資401.29億元,環比上升55.97%,同比下降27.45%。
圖1:2023年8月至2024年8月房企歷月境內信用債發行規模
2024年8月,國內房地產開發企業共計發行信用債43只。按照債券類型進行劃分,房企8月新發信用債中,一般中期票據最多,達到17只;一般公司債、定向工具發行數量位居其次,分別爲8只、6只。一般短期融資券、交易商協會ABN發行數量則相對較少,8月發行數量均爲2只。
圖2:房地產開發企業2024年8月信用債發行類型
招商蛇口、信達投資、華發股份發行規模靠前
2024年8月,在新發行境內信用債的房企中,招商蛇口發行信用債融資最多,金額爲50億元,平均票面利率爲2.2%;信達投資、華發股份融資金額位居其次,分別爲33.75億元、26.4億元,平均票面利率爲分別爲2.93%、2.68%。
此外,金融街、蘇州高新等均躋身8月房企境內信用債發行規模前10名。
圖3:2024年8月境內信用債發行規模靠前的房地產開發企業
票面利率方面,2024年8月國內房地產開發企業發行境內信用債票面利率平均值爲2.52%,環比上升0.02個百分點,較上年同期下降0.7個百分點。
8月新發行的境內信用債中,濱江房產發行的一般中期票據票面利率最高,達到3.9%;蘇州高新發行的單筆超短期融資債券票面利率較低,爲1.92%。
國內房企8月發行1筆境外債
按照起息日口徑統計,2024年8月,國內房地產開發企業共發行1筆境外債。
圖4:2024年8月房地產企業境外債發行情況
具體來看,新世界發展有限公司於8月髮型一筆美元債。該筆債券票面利率爲8.625%,於2028年到期,發行金額爲4億美元。
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