来源:证券时报 原文标题《恐慌指数,飙升!巴菲特,再卖出!》
沃伦·巴菲特出售美国银行股票的脚步并未停下,自7月中旬开始大举抛售以来,共套现69.7亿美元。
值得注意的是,9月以来,芝加哥期权交易所波动率指数($标普500波动率指数 (.VIX.US)$ ) 大涨,上周飙升约49%。随着议息会议临近,波动风险是否尚未释放完毕,投资者似乎需要从经济前景和美联储货币政策中寻找更多明确信息和信心。
大举套现近70亿美元
根据最新提交给SEC的一份新文件,伯克希尔哈撒韦于2024年9月3日、4日、5日连续三个交易日减持美国银行股票,合计1874.6万股,套现约7.6亿美元。
目前,伯克希尔仍然是美国银行的最大股东,持有美国银行约11%的股份。根据最新收盘价,价值约为335亿美元。值得注意的是,如果巴菲特继续出售美国银行的股份,持股比例可能很快就会跌破10%的监管门槛。按照相关规定,若持股比例不超过10%,巴菲特将不再需要像现在这样在两个工作日内披露交易情况,通常可能需要等待数周,在每个季度报告中披露。
根据此前公布的财报数据,美国银行第二季度的营收增长1%至254亿美元,高于市场预期的252亿美元;每股收益0.83美元,高于市场普遍预期的0.80美元。美国银行第二季度盈利超出预期后,股价也在7月16日创下了两年来的新高。而在美国银行股价创新高的第二天,伯克希尔就开始了持续近2个月的抛售。
在7月份,伯克希尔·哈撒韦公司曾对美国银行的股票进行了大规模减持。整个7月中,该公司累计出售了约38.25亿美元的美国银行股票。
8月份,伯克希尔·哈撒韦的减持活动持续进行。8月15日至19日,卖出了约5.5亿美元的美国银行股票;在8月23日至27日,又抛售了约9.819亿美元的股票;8月28日至30日,伯克希尔·哈撒韦进一步出售了大约2100万股美银股票,套现约8.48亿美元。7月和8月两个月内,伯克希尔·哈撒韦公司总计套现金额约62.05亿美元。
进入9月,巴菲特出售美国银行股票的脚步并未停下,伯克希尔哈撒韦于2024年9月3日、4日、5日连续三个交易日减持美国银行股票,合计1874.6万股,套现约7.6亿美元。
综上所述,伯克希尔自7月17日抛售美国银行股票以来,合计套现约69.7亿美元。
现年94岁的巴菲特于2011年以50亿美元的价格购买了美国银行的优先股和认股权证,从而开始对美国银行进行投资。他的伯克希尔哈撒韦公司最终成为该银行最大的股东,并一直保持这一地位。此前他曾表示,购买美国银行是因为他对美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉在2008年金融危机后恢复银行健康的能力充满信心。
分析师:巴菲特开始减持“永久持有”股份引担忧
沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司在过去的一年中表现出色,年化回报率高达32%,远超标准普尔500指数。并在8月28日,成为首家市值超过1万亿美元的非科技行业美国公司。然而,巴菲特最近减持苹果和美国银行的举动,引起了市场对其长期投资策略的担忧。巴菲特自2011年起投资美国银行,并在金融危机后对该行的恢复表现出信心。尽管如此,近期的股票减持似乎与他过去秉持的长期持股策略相悖。
按巴菲特的习惯来看,当他开始卖出一只股票时,最终会清仓该股。而且,近年来,伯克希尔已经清仓了多家银行的股票,包括$美国合众银行 (USB.US)$、 $富国银行 (WFC.US)$ 、$纽约梅隆银行 (BK.US)$。
市场分析师、TheStreetPro专栏作家道格·卡斯对巴菲特的股票抛售策略表示担忧,尤其是对于被认为是“永久持有”的苹果和美国银行股票的减持。他指出,巴菲特在今年第二季度大幅减持苹果股份,几乎出售了其一半的持股,这可能是对市场的一个重要声明,显示出他对市场的看法可能已经发生了变化。此外,卡斯还认为,巴菲特对美国和全球经济前景的看法可能比他公开表达的要悲观。
此外,卡斯表示:“巴菲特最喜欢的股市指标,几个月来一直在发出抛售信号。”
一般而言,若“巴菲特指标”小于50%,代表股市被严重低估;位于75%至90%代表估值较为合理;超过115%则是被严重高估。目前该指标超过190%,正在接近200%的水平。该指标在2021年2月曾突破了200%的水平,巴菲特曾警告说,如果突破这一水平,就是“玩火”。不过,与其他指标一样,“巴菲特指标”也有不足之处,比如它没有纳入高利率的因素,目前美联储联邦基金利率目标正处于20多年来的最高水平。
随着投资者消化AI主题的演变,芯片制造商如$英伟达 (NVDA.US)$和其他公司的股票波动可能会持续存在。对于希望长期投资的资金管理人来说,这可能意味着一个机会。卡斯表示,如果有人今天给他新资金,他将会积极增持一些与AI相关的股票。
编辑/emily
來源:證券時報 原文標題《恐慌指數,飆升!巴菲特,再賣出!》
禾倫·巴菲特出售美國銀行股票的腳步並未停下,自7月中旬開始大舉拋售以來,共套現69.7億美元。
值得注意的是,9月以來,芝加哥期權交易所波動率指數($標普500波動率指數 (.VIX.US)$ ) 大漲,上週飆升約49%。隨着議息會議臨近,波動風險是否尚未釋放完畢,投資者似乎需要從經濟前景和聯儲局貨幣政策中尋找更多明確信息和信心。
大舉套現近70億美元
根據最新提交給SEC的一份新文件,伯克希爾哈撒韋於2024年9月3日、4日、5日連續三個交易日減持美國銀行股票,合計1874.6萬股,套現約7.6億美元。
目前,伯克希爾仍然是美國銀行的最大股東,持有美國銀行約11%的股份。根據最新收盤價,價值約爲335億美元。值得注意的是,如果巴菲特繼續出售美國銀行的股份,持股比例可能很快就會跌破10%的監管門檻。按照相關規定,若持股比例不超過10%,巴菲特將不再需要像現在這樣在兩個工作日內披露交易情況,通常可能需要等待數週,在每個季度報告中披露。
根據此前公佈的業績數據,美國銀行第二季度的營收增長1%至254億美元,高於市場預期的252億美元;每股收益0.83美元,高於市場普遍預期的0.80美元。美國銀行第二季度盈利超出預期後,股價也在7月16日創下了兩年來的新高。而在美國銀行股價創新高的第二天,伯克希爾就開始了持續近2個月的拋售。
在7月份,伯克希爾·哈撒韋公司曾對美國銀行的股票進行了大規模減持。整個7月中,該公司累計出售了約38.25億美元的美國銀行股票。
8月份,伯克希爾·哈撒韋的減持活動持續進行。8月15日至19日,賣出了約5.5億美元的美國銀行股票;在8月23日至27日,又拋售了約9.819億美元的股票;8月28日至30日,伯克希爾·哈撒韋進一步出售了大約2100萬股美銀股票,套現約8.48億美元。7月和8月兩個月內,伯克希爾·哈撒韋公司總計套現金額約62.05億美元。
進入9月,巴菲特出售美國銀行股票的腳步並未停下,伯克希爾哈撒韋於2024年9月3日、4日、5日連續三個交易日減持美國銀行股票,合計1874.6萬股,套現約7.6億美元。
綜上所述,伯克希爾自7月17日拋售美國銀行股票以來,合計套現約69.7億美元。
現年94歲的巴菲特於2011年以50億美元的價格購買了美國銀行的優先股和認股權證,從而開始對美國銀行進行投資。他的伯克希爾哈撒韋公司最終成爲該銀行最大的股東,並一直保持這一地位。此前他曾表示,購買美國銀行是因爲他對美國銀行首席執行官布萊恩·莫伊尼漢在2008年金融危機後恢復銀行健康的能力充滿信心。
分析師:巴菲特開始減持「永久持有」股份引擔憂
禾倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司在過去的一年中表現出色,年化回報率高達32%,遠超標準普爾500指數。並在8月28日,成爲首家市值超過1萬億美元的非科技行業美國公司。然而,巴菲特最近減持蘋果和美國銀行的舉動,引起了市場對其長期投資策略的擔憂。巴菲特自2011年起投資美國銀行,並在金融危機後對該行的恢復表現出信心。儘管如此,近期的股票減持似乎與他過去秉持的長期持股策略相悖。
按巴菲特的習慣來看,當他開始賣出一隻股票時,最終會清倉該股。而且,近年來,伯克希爾已經清倉了多家銀行的股票,包括$美國合眾銀行 (USB.US)$、 $富國銀行 (WFC.US)$ 、$紐約梅隆銀行 (BK.US)$。
市場分析師、TheStreetPro專欄作家道格·卡斯對巴菲特的股票拋售策略表示擔憂,尤其是對於被認爲是「永久持有」的蘋果和美國銀行股票的減持。他指出,巴菲特在今年第二季度大幅減持蘋果股份,幾乎出售了其一半的持股,這可能是對市場的一個重要聲明,顯示出他對市場的看法可能已經發生了變化。此外,卡斯還認爲,巴菲特對美國和全球經濟前景的看法可能比他公開表達的要悲觀。
此外,卡斯表示:「巴菲特最喜歡的股市指標,幾個月來一直在發出拋售信號。」
一般而言,若「巴菲特指標」小於50%,代表股市被嚴重低估;位於75%至90%代表估值較爲合理;超過115%則是被嚴重高估。目前該指標超過190%,正在接近200%的水平。該指標在2021年2月曾突破了200%的水平,巴菲特曾警告說,如果突破這一水平,就是「玩火」。不過,與其他指標一樣,「巴菲特指標」也有不足之處,比如它沒有納入高利率的因素,目前聯儲局聯邦基金利率目標正處於20多年來的最高水平。
隨着投資者消化AI主題的演變,芯片製造商如$英偉達 (NVDA.US)$和其他公司的股票波動可能會持續存在。對於希望長期投資的資金管理人來說,這可能意味着一個機會。卡斯表示,如果有人今天給他新資金,他將會積極增持一些與AI相關的股票。
編輯/emily