盈利時刻越來越近。
作者 | 黃昱
編輯 | 周智宇
過去兩年多來，騰訊雲逆天改命，找到了自己的「取經路」，如今離上岸已經越來越近了。
9月5日，2024騰訊全球數字生態大會現場，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生對華爾街見聞透露，對過去兩年來的變革結果整體比較滿意，今年騰訊雲比去年明顯減虧，距離盈利目標不會太遠。
砍掉大包大攬做集成這一包袱，持續聚焦自研，推動被集成，騰訊雲刀鋒向內的改革已打開了新局面。
在盈利時刻越來越近的同時，騰訊雲也爲未來的增長找到了三條新賽道：AI、出海、融合創新。這三條新賽道之所以能成爲騰訊接下來的發展重點，在於能爲產業發展提供新增長引擎。
去年以來，各行各業面臨「內卷式」競爭、大模型焦慮，在湯道生看來，如果蛋糕不增長，結果就是零和遊戲，大家都會很痛苦。
站在成立第二個十年的起點，騰訊佈局多年的ToB業務，在AI、出海等浪潮的加持下，來到一個發展的重要窗口期，有望更多吃到產業互聯網的紅利。
不過，作爲馬化騰口中特別難的業務，騰訊雲早已不希望自己再被規模、排名所裹挾，在如今越發激烈的雲市場競爭中，它更看重能否在自己的優勢賽道里做到第一。
雲服務行業正在進行一場深刻的變革，只有努力求變，跳脫出零和遊戲的人，才可能成爲下半場的贏家。
蛻變
騰訊雲的這一輪變革開始於2022年。這一年，在內外部挑戰下，感受到危機的騰訊集團，整體啓動了以降本增效、收斂聚焦爲核心的改革，騰訊雲則被叫停其大包大攬的發展模式，改走自研產品、被集成的戰略路線。
騰訊內部認爲，騰訊雲不應該被外界關於排名落後其它雲廠商，掉隊的聲音所裹挾，丟掉自身獨有的優勢。
到今年初，騰訊集團再次要求除了特別重要的戰略性產品和基礎性投入，騰訊雲很多產品必須儘快上岸。在此背景下，騰訊雲內部今年也提出要實現盈虧平衡的目標。
因爲涉及到商業模式上的巨大調整，騰訊雲的變革過程無疑是充滿挑戰的。騰訊雲要從大量衝在臺前的總集總包類項目中抽身，退居到產品公司角色，這也是國內雲計算行業從野蠻生長進入到理性發展階段後，騰訊雲必須做出的轉變。
作爲騰訊雲的掌門人，湯道生對這兩年的變革結果是滿意的。他認爲，變革讓騰訊雲業務更聚焦了，同時也讓團隊對自己產品更了解了，知道自己的短板，往更重要的地方提升能力。
在這個過程中，騰訊雲的發展路徑也越來越清晰，更了解客戶哪些問題可以通過騰訊雲的產品去解決，可以選擇哪些合作伙伴一起去服務。
湯道生指出，騰訊雲會持續沿着過去的定下來的戰略走下去，堅持自研、被集成。
反映在業績上，騰訊雲的戰略轉型已有了不錯的成績。
據騰訊業績，今年二季度，騰訊實現營收1611.2億元，同比增長8%，高於前兩個季度的增速；Non-IFRS歸母淨利潤同比增長53%至573.1億元，超出市場預期。企業服務貢獻收入已實現雙位數增長，成爲騰訊實現業績企穩、盈利大幅提升的重要助力。
就備受關注的盈利情況而言，湯道生對華爾街見聞表示：「我們有比較嚴謹的管理業務的財務模型。在很多地方，我們都給自己團隊提出了在行業裏更高的要求。我覺得盈虧平衡就是一個時間問題，我們離那個點不遠，總辦也有蠻多期待。」
此外，騰訊雲甩出了一份成績單，三年間，收入過百萬合作伙伴數量增長了150%；兩年間，騰訊會議夥伴收入增長 355%；近一年來，AIGC相關產品夥伴收入增長550%，SaaS夥伴收入同比增長100%；今年以來，夥伴公有云收入增速高於市場平均增速1.5 倍。
過去三年，騰訊雲加強渠道生態對其自研產品的售賣、推動產品被集成。騰訊曾表示，未來合作伙伴貢獻的收入將佔到大盤的50%，成爲與直銷團隊並列的銷售通路。
走過了艱難的轉型期，騰訊雲將借力合作伙伴的力量，迎接難得的機遇期。
未來
時間回到2013年，彼時，風頭正盛的騰訊提出希望收起鋒芒，回歸到自己最擅長的通訊與社交上來，推出「互聯網+」與「連接一切」戰略。在此背景下，積累了豐富雲經驗的騰訊雲正式全面向社會開放，成爲騰訊要「連接一切」的土壤。
隨着中國移動互聯網人口紅利的逐漸消退，騰訊在2018年罕見地進行了組織架構大調整，toB成爲此次變革的關鍵詞，致力於「扎根消費互聯網，擁抱產業互聯網」，「雲與智慧產業事業群」（CSIG）也隨之成立。
騰訊雲被寄予厚望。湯道生曾表示，如果說，過去20年，互聯網的重要進步集中在ToC領域；那麼未來20年，互聯網的重要發展將來自於ToB領域。互聯網與產業的融合是大勢所趨。騰訊決心集全公司之力，迎接產業互聯網時代的到來。
然後，經過幾年的高速發展後，近年來，國內雲服務市場存量見頂、雲服務廠商競爭激烈，騰訊雲增速也有所減緩，但仍維持在國內第一梯隊。
IDC數據顯示，2023年中國大數據平台整體市場規模達179.3億元，相比2022年增長24.6%。華爲以24.7%的市場份額佔據整體第一；阿里巴巴以19.5%的市場份額佔據整體第二；騰訊位居第三。
作爲騰訊的重要戰略業務，騰訊雲必須要找到更光明的未來。在努力實現盈虧平衡的同時，如何找到新增長空間，是騰訊雲近年來的重要任務。
經過過去一段時間的探索，騰訊雲現在明確提出三條增長的主航道，那就是AI、出海、融合創新。
AI大模型帶來的巨大市場空間是有目共睹的，各行各業都參與到了這場浪潮中。在馬化騰口中，AI大模型更是幾百年不遇的、類似發明電的工業革命一樣的機遇。
去年9月，騰訊也推出了自己的混元大模型。在AI大模型底層技術仍在不斷迭代，C端商業化路徑尚不明朗的背景下，騰訊選擇做「離產業最近的AI」，先服務騰訊自身業務，再通過騰訊雲對產業開放大模型能力。
據悉，目前，混元大模型已經落地到騰訊700多個業務場景中，同時努力在千行百業中扎根。
在這輪AI熱潮中，騰訊雲的相關收入已有所提升，但湯道生稱具體數據還很難量化，不過，可以明確的是，客戶對算力的需求是非常顯著的。
出海如今和AI的熱度一樣高，已經成爲大多數中企的共識。企業在出海尋找新的市場增長點的同時，也帶來雲服務需求的增量。
據悉，騰訊雲可以爲出海企業提供包括音視頻、邊緣加速、雲原生產品、大數據與數據庫、安全與合規、AI等技術產品能力。目前，騰訊雲已經成功服務10000多家海外客戶。
近年來，中國在大力推進融合創新發展，政府央國企越來越多有國產化、自主化的要求，這同樣給雲廠商帶來了新機遇。
湯道生透露，騰訊雲打造了全棧自主創新的國產企業級軟件，供給能力在融合創新廠商中，位居最前列。
雖然提出了未來發展三條重要賽道，但湯道生卻再次強調不在意市場排名，「從管理的角度，我給團隊的要求更多的是怎麼做到賽道第一。因爲各個廠商提供的數據口徑不一樣，我們在重要的產品賽道比拼，可能更準確，更有意義。」
在湯道生看來，騰訊雲在各個層面，都有能拿得出手的「拳頭產品」，比如IaaS層的高性能計算、星脈網絡；PaaS層的數據庫、音視頻、安全等產品；以及SaaS層的騰訊會議等連接類軟件，這些都是騰訊雲的優勢賽道。
新的市場機遇下，所有云服務廠商都虎視眈眈。面對機會和挑戰，騰訊雲必須要拿出更有競爭力的產品和生態策略，才能讓自己更進一步，成爲騰訊集團的第二增長曲線，甚至實現其「連接一切」的野心。
這一次，騰訊雲必須全力以赴。