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美股收盘 | “非农日”美股大跌,纳指下挫2.55%,英伟达跌超4%;美债大涨,布油收创近三年最低

美股收盤 | 「非農日」美股大跌,納指下挫2.55%,英偉達跌超4%;美債大漲,布油收創近三年最低

華爾街見聞 ·  09/07 09:46

美8月非農不佳,有票委不排除支持大幅減息,標普跌1.7%周跌超4%,道指跌1%周跌近3%,納指跌2.6%周跌5.8%入技術位盤整。

$英偉達(NVDA.US)$周跌近14%兩年最差,$蔚來(NIO.US)$周漲超24%。兩年/10年期美債收益率結束倒掛,短債收益率一度跳水16個點子至兩年最低。美元先跌後漲,黃金跌1%,日元再漲1%,人民幣徘徊16個月高位。

數字貨幣大跌,美油周跌近8%,布油跌近10%。

美國8月非農數據令樂觀和悲觀兩邊都沒完全「如願」,失業率從4.3%降至4.2%符合預期,掐滅「薩姆規則」釋放的衰退信號。然而,8月新增就業人口14.2萬人低於預期的16.5萬人,前值也被大幅下修,再添勞動力市場放緩跡象。

市場資金較爲糾結,先是悲觀押注聯儲局9月減息50個點子的概率從40%升至50%,與減息25個點子的預期五五開。隨後又開始評估聯儲局官員講話。

聯儲局理事沃勒鴿派表示,如果合適將提倡前置減息,不排除支持大幅減息,FOMC永久票委、「聯儲局三把手」、紐約聯儲主席威廉姆斯表示,現在減息是合適的,但未評是否減息50個點子。

華爾街摩根大通等投行表示,距離FOMC政策會議還有一段時間,目前減息幅度尚不明朗。美國銀行則上調減息押注,預計在接下來的五次議息會議上每次減息25個點子。高盛預計到今年年底,聯儲局將連續三次減息,每次25個點子。

市場認爲,還需觀察下週CPI數據,聯儲局不會9月大幅減息坐實衰退擔憂,以及會對過度減息導致通脹回彈保持謹慎,因此9月減息25個點子更有可能,11月份減息幅度可能會更大。

就業數據強化悲觀經濟預期,對利率更敏感的兩年期美債收益率一度跳水近16個點子,失守3.60%至兩年最低,全周累跌28個點子,10年期基債收益率一度跌9個點子至3.64%創一年多新低,全周跌20個點子,與短債收益率曲線結束長達26個月的倒掛。$美元指數(USDindex.FX)$先跌後漲但全周累跌0.5%。現貨黃金一度跌1%失守2500美元,全周微跌。

國際方面,德國製造業疲軟拖累歐元區第二季度GDP增速放緩,並低於預期,被視爲歐元區復甦關鍵的私人消費未見起色,衡量歐元區薪資增長的關鍵指標也有所放緩,市場預計歐洲央行繼6月首次減息後在下週再次減息,但通脹遠未被擊敗,這令歐洲央行將謹慎行事。

押注聯儲局9月減息50個點子的概率先從40%躍升至60%,然後回落至40%後再度飆升至65%,最後跌至25%,這一切發生在幾分鐘內。

避險需求令美股盤初衝高回落,並收於日低,納指100跌2.7%、全周跌近6%創近兩年最差單週表現,標普大盤跌超1.7%、全周跌超4%創一年半來最大單週跌幅。投資者加速拋售科技股、AI股、芯片股,週五芯片股指收跌4.52%、全周跌12%爲四年最差,英偉達收跌4.09%、全周跌14%爲兩年最差,但蔚來全周漲超24%:

  • 美股三大指數全線下跌:標普500大盤收跌1.73%,報5408.42點,本週(四個交易日)累計下跌4.25%,創2023年3月份以來最大單週跌幅。與經濟週期密切相關的道指收跌410.34點,跌幅1.01%,報40345.41點,本週累跌1217.67點、跌幅2.93%。科技股居多的納指收跌2.55%,報16690.83點,本週累跌1022.79點、跌幅5.77%。

  • 納指100收跌2.69%,本週累跌5.89%,創2022年11月份以來最大單週跌幅。衡量納指100科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收跌3.15%,本週累跌7.94%。對經濟週期更敏感的$羅素2000指數(.RUT.US)$收跌1.91%,本週累跌5.69%。恐慌指數VIX收漲12.51%,報22.39,本週累漲43.99%。

標普500大盤連續四日反彈失敗
標普500大盤連續四日反彈失敗
  • 美股行業ETF收盤全線下跌。半導體ETF跌超4%,全球科技股ETF、科技行業ETF與可選消費ETF均跌至少2.5%,網絡股指數ETF、銀行業ETF與區域銀行ETF跌幅在2%上下,金融業ETF、生物科技指數ETF與能源業ETF各跌至少1%。

  • $標普500指數(.SPX.US)$的11個板塊多數下跌。電信板塊收跌2.9%,可選消費板塊跌2.81%,信息技術/科技板塊跌2.4%,金融板塊跌1.57%,原材料板塊跌1.35%,能源板塊跌1.17%,房地產板塊則漲0.01%,是唯一收漲的板塊。

  • 「科技七姐妹」全軍覆沒。$特斯拉(TSLA.US)$收跌8.45%,本週累跌1.58%英偉達收跌4.09%,本週累跌14%創2022年9月來最差單週表現,英偉達CEO黃仁勳於9月4-5日賣出24萬股英偉達股票,套現2580萬美元。「元宇宙」 $Meta Platforms(META.US)$ 收跌3.21%,本週累跌4.04%。$亞馬遜(AMZN.US)$收跌3.65%,本週累跌3.98%。 $谷歌-A(GOOGL.US)$ 收跌4.02%,本週累跌7.63%,英國監管部門初步裁定谷歌廣告服務器存在反競爭行爲。 $蘋果(AAPL.US)$ 收跌0.7%,本週累跌3.57%,$微軟(MSFT.US)$收跌1.64%,本週累跌3.7%。

英偉達暴跌並勉強維持在100美元以上,並且目前已較6月份創下的歷史高點下跌逾30%
英偉達暴跌並勉強維持在100美元以上,並且目前已較6月份創下的歷史高點下跌逾30%

歐洲股市連續第五日下跌,泛歐Stoxx 600指數本週累跌3.52%,爲8月初以來最大單週跌幅:

泛歐Stoxx 600指數收跌1.07%,報506.56點,科技股和礦業股跌幅最大,分別跌2.39%和2.41%。

板塊方面,STOXX 600科技指數本週累計下跌8.36%,而公用事業指數漲2.19%,房地產指數漲3.45%。

德國股指收跌1.48%,本週累計下跌3.20%。法國股指收跌1.07%,本週累跌3.65%。意大利股指收跌1.17%,本週累跌3.15%。西班牙股指收跌0.89%,本週累跌2.01%。英國股指收跌0.73%,本週累跌2.33%。$荷蘭AEX指數(.AEX.NL)$收跌1.41%,本週累跌4.29%。

兩年期美債收益率於非農日跌約10個點子至兩年新低,2/10年期收益率曲線結束長達26個月的倒掛狀態,10年期收益率創逾一年低位,全周均兩位數大幅下滑:

  • 美債:尾盤時,對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率跌9.94個點子,報3.6421%,發佈非農就業報告時刷新日高至3.7889%,沃勒講話時刷新日低至3.5925%,本週累跌28.07個點子。

  • 美國10年期基準國債收益率跌1.71個點子,報3.7099%,紐約聯儲主席、「聯儲局三把手」威廉姆斯講話後刷新日高至3.7589%,隨後於美聯儲理事沃勒「支持減息靠前發力」時刷新日低至3.6443%,本週累計下跌20.11個點子。

  • 2/10年期美債收益率利差漲8.028個點子,報+6.198個點子,爲2022年7月1日以來首次收盤爲正值,非農就業報告出爐時刷新日低至-6.397個點子,本週累漲7.750個點子。

  • 歐債:歐元區基準的10年期德債收益率跌3.6個點子至8月6日以來最低,本週累計下跌12.6個點子。兩年期德債收益率跌6.6個點子,本週累跌16.1個點子。$法國10年期國債收益率(FR10Y.BD)$跌3.0個點子至4月以來最低,本週累跌14.2個點子。$意大利10年期國債收益率(IT10Y.BD)$跌1.6個點子,本週累跌7.7個點子。兩年期英債收益率跌5.2個點子,本週累跌15.4個點子。$英國10年期國債收益率(GB10Y.BD)$跌2.9個點子,本週累計下跌12.9個點子。

分析稱,唯一表現出一定理性的資產類別是債券,收益率先是大幅下跌,然後飆升,然後再次下跌,最後收於盤中高點附近,或許是聯儲局意識到減息越快,就會越快引發另一場通脹危機

避險情緒支撐美元指數先跌後漲,日元兌美元一度漲超1%,短暫升破142至年內最高,全周漲超3%。離岸人民幣在美股盤前漲近160點一度升破7.08元,美股盤中小幅轉跌重回7.09元,仍徘徊16個月高位,$比特幣(BTC.CC)$周跌超10%:

  • 美元:衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY漲0.08%,報101.187點,北京時間20:30發佈美國非農就業報告時上揚至101.20點,兩分鐘後刷新日低至100.583點,隨後反彈並刷新日高至101.395點,聯儲局理事沃勒發言時跌回100.80點下方,本週累計下跌0.50%。

  • 彭博美元指數漲0.09%,報1231.86點,20:32刷新日低至1224.71點,00:20刷新日高至1233.18點,本週累跌0.20%。

  • 非美貨幣:本週,歐元兌美元累漲0.36%,英鎊兌美元大致持平,美元兌瑞郎跌0.80%;商品貨幣對中,澳元兌美元跌1.40%,紐元兌美元跌1.27%,美元兌加元漲0.61%。

  • 日元:日元兌美元漲0.80%,報142.30日元,非農數據公佈後先是漲近1%,隨後美股早盤刷新日低跌至144.053後又漲至日高141.771,本週累漲2.65%。

  • 離岸人民幣:離岸人民幣(CNH)兌美元尾盤跌49點,報7.0948元,盤中整體交投於7.0735-7.1008元區間。8月30日,離岸人民幣曾漲至7.0710元。

  • 加密貨幣大幅下跌至七個月最低。市值最大的龍頭比特幣尾盤跌5.75%,報52980.00美元,本週累計下跌10.51%。第二大的$以太幣(ETH.CC)$尾盤跌8.75%,報2173.50美元,本週累跌13.84%。

比特幣期貨本週跌超10%,逼近5.2萬美元
比特幣期貨本週跌超10%,逼近5.2萬美元

美國就業數據強化悲觀經濟預期,拖累美油跌超2.14%跌至2023年6月以來最低水平,全周跌8%創下近一年來最糟糕的一週,布油收創2021年底以來的近三年最低且全周跌近10%:

  • 美油: WTI 10月原油期貨收跌1.48美元,跌幅超過2.14%,報67.67美元/桶,續創一年多以來收盤新低。本週累計下跌7.99%。

  • 布油:布倫特11月原油期貨收跌1.63美元,跌幅超過2.21%,報71.06美元/桶。本週累計下跌9.82%。

  • 盤中表現:油價整體衝高回落,美股早盤延續稍早前漲勢並刷新日高,美油最高漲逾1.4%站上70美元大關,布油最高漲近1.2%上逼74美元整數位。隨後兩油持續下跌,美股午盤刷新日低時,美油最低跌近2.9%下逼67美元整數位,布油最低跌近2.9%擊穿71美元整數位。

  • 消息面上,花旗認爲全球經濟擔憂將拖累油價進一步下跌,有跡象顯示市場料浮現可觀的供應過剩,預計布油2025年將跌向每桶60美元區間,建議在布油反彈至80美元左右賣出。

  • 天然氣:美國10月天然氣期貨收漲超0.93%,報2.2750美元/百萬英熱單位。本週累計上漲6.96%。

布油跌超2.21%。本週累計下跌9.82%
布油跌超2.21%。本週累計下跌9.82%

非農數據令避險需求升溫,推動現貨金價格刷新日高站上2510美元,但由於利率前景模糊,金價又跌超1.2%回落至2500美元下方:

  • 黃金:COMEX 12月黃金期貨尾盤跌0.64%,報2526.70美元/盎司,本週累跌0.02%。現貨黃金整體衝高回落,“非農“數據公佈後延續稍早前漲勢,並刷新日高漲近0.5%升破2510美元,隨後持續回落,美股午盤刷新日低跌超1.2%擊穿2490美元,尾盤時跌0.77%,報2497.41美元/盎司,本週累計下跌0.24%。

  • 白銀:COMEX 12月白銀期貨尾盤跌3.09%,報28.255美元/盎司,本週累跌3.05%。現貨白銀走勢與現貨金趨同,美股盤前最高漲逾1%升破29.10美元,美股午盤最低跌逾3.9%跌破27.70美元,尾盤時跌3.08%,報27.9350美元/盎司,本週累跌2.14%。

  • 倫敦工業基本金屬多數下跌。經濟風向標「銅博士」跌超1.05%,報8996美元/噸,本週累跌近2.59%。倫鋅收跌20美元,本週累跌約6.18%。倫鋁跌超1.51%,本週累跌4.29%。倫鉛跌超1.60%,本週累跌超4.38%。倫鎳跌1.15%,本週累跌超5.20%。倫錫漲0.82%,本週累跌約4.09%。

  • COMEX銅期貨跌1.75%,報4.0650美元/磅,本週累跌3.48%。

  • 消息面上,花旗集團表示,美國大選相關不確定性將限制金屬價格上漲,一旦美國大選結束,到第四季度末或2025年初,聯儲局減息、以及全球製造業信心好轉,將對金屬價格更具建設性。如果特朗普重返白宮,新的或更高關稅的威脅「仍對經濟增長反彈的說法構成重大風險」。

黃金衝高回落
黃金衝高回落

編輯/emily

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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