■システムサポート<4396>の業績動向
2. 事業セグメント別動向
(3) アウトソーシング事業
アウトソーシング事業の売上高は前期比15.3%増の2,043百万円、営業利益は同37.6%増の287百万円と好調に推移した。データセンター関連では、顧客の利用業務拡大に伴い1社当たり利用料が上昇し、月額利用料等のストック型収益が積み上がった。加えて、データ分析・入力サービスで好採算案件を受注したことから、売上総利益率は同2.2ポイント上昇の33.7%となり、売上総利益も同23.1%増の688百万円となった。
売上高の内訳は、データセンター関連が前期比13.6%増の1,641百万円、データ分析・入力及びニアショア等による運用保守サービスが同22.9%増の402百万円といずれも2ケタ増となった。データセンターサービスについては、顧客側で情報システムの形態をオンプレミス型からデータセンターを活用したプライペートクラウド型に徐々にシフトしており、顧客単価の上昇につながった。また、ニアショアサービスは、SAP ERP製品の保守業務の体制強化により売上増につながった。なお、同事業における月額利用料等のストック型売上高は同8.9%増の1,410百万円となった。
(4) プロダクト事業
プロダクト事業の売上高は前期比10.9%増の769百万円と順調に拡大したが、営業利益は展示会出展や営業活動の強化により販管費が増加したことで同2.8%減の190百万円と若干の減益となった。ただ、売上総利益率はライセンス料等のストック型売上高の構成比上昇や好採算の新規導入案件を獲得した効果もあり、同5.2ポイント上昇の67.1%となり、売上総利益では同20.3%増の516百万円と2ケタ増益となった。
売上高の内訳は、「建て役者」が前期比19.1%増の256百万円、「就業役者」が同28.6%増の90百万円と2ケタ成長となったほか「MOS」が同3.9%増と堅調に推移した。一方で、「SHIFTEE」が同5.1%減の74百万円となった。「建て役者」と「就業役者」の増収は、展示会への出展や代理店施策の取り組みが奏功し、新規顧客の獲得が順調に進んだことによる。「SHIFTEE」については導入時のカスタマイズの減少が減収要因であり、ストック型売上高は着実に積み上がった。なお、ストック型売上高は同12.6%増の446百万円、売上構成比で同0.9ポイント上昇の58.0%となった。
新規プロダクトに関しては、2023年7月にリリースした飲食店向け食材在庫予測システム「Smart Rabbit」を共同開発先の(株)ベイクルーズが運営する飲食店に導入した。飲食店で発注担当者が行っていた業務(店舗在庫の予測、売上予測と前月末在庫から店舗の食材の消費量を予測し発注量を決定)を自動化したシステムであり、顧客が既に利用している受発注システムと連携する※ことで自動発注を実現する。同システムの導入により、発注業務の効率化だけでなく、過剰在庫による食材廃棄や在庫不足による販売機会ロスの減少が期待できる。50店舗以上の多店舗展開をしている企業や複数業態を展開している企業などがターゲットとなる。現在、導入効果を検証しながら機能の改良に取り組んでいる段階で、本格的な拡販活動はしばらく先になると弊社では見ている。
※ BtoBプラットフォーム受発注システム(インフォマート<2492>提供)と標準で連携する。同プラットフォームを利用していないユーザーは別途カスタマイズ(有償)にて対応する。
(5) 海外事業
海外事業の売上高は前期比33.1%増の221百万円、営業利益は同5.6%減の58百万円となった。売上高は北米で実施しているシステムインテグレーションや人材紹介サービス、給与・会計業務のアウトソーシングが好調に推移した。低採算のシステムインテグレーション案件があったため、売上総利益率は同8.6ポイント低下し44.7%となったが、増収効果により売上総利益は同11.6%増の99百万円となった。ただ、売上原価の増加に伴い共通販管費の配賦額が増加したことで営業利益は減益となった。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 佐藤 譲)
■系統支援<4396>的業績動向
2.按業務部門的動態劃分:
(3) 外包業務
外包業務的營業收入爲2,043百萬元,同比增長15.3%,營業利潤同比增長37.6%,達到287百萬元,表現良好。與數據中心相關的,隨着客戶利用業務擴大,每家公司的使用費用上升,月費用等的庫存積累增加。此外,由於接到了盈利良好的數據分析和輸入服務項目,營業總利潤率同比上升2.2個百分點,達到33.7%,營業總利潤同比增長23.1%,達到688百萬元。
營業收入構成如下:數據中心相關業務同比增長13.6%,達到1,641百萬元;數據分析、輸入和近岸等運營維護服務同比增長22.9%,達到402百萬元,均實現兩位數增長。對於數據中心服務而言,客戶決定將信息系統形態從本地型轉移到利用數據中心的私有云型,導致客戶單價上升。此外,近岸服務由於SAP ERP產品維護業務增強而實現銷售增長。同業務中的月費用等的庫存型銷售額同比增長8.9%,達到1,410百萬元。
(4) 產品業務
產品業務的營業收入同比增長10.9%,達到769百萬元,持續擴大。但是,由於展覽會展出和業務活動加強導致銷售費用增加,營業利潤同比減少2.8%,達到190百萬元,稍有減益。然而,營業總利潤率由於庫存型銷售額中許可費率等的構成比例升高和獲得盈利良好的新引入項目的效益,同比上升5.2個百分點,達到67.1%,營業總利潤同比增長20.3%,達到516百萬元,實現兩位數增益。
營業收入構成如下:建設演員同比增長19.1%,達到256百萬元;就業演員同比增長28.6%,達到90百萬元,均實現兩位數增長;此外,《建設演員》的銷售額同比增長3.9%,保持良好勢頭。而《SHIFTEE》的銷售額同比減少5.1%,達到74百萬元。《建設演員》和《就業演員》的增收歸功於展覽會展覽和代理商策略取得的成功,新客戶的獲取順利進行。而《SHIFTEE》由於導入時的客製化減少而導致銷售額減少,庫存型銷售額穩步積累。同業務中的月費用等的庫存銷售額同比增長12.6%,達到446百萬元,營業收入構成比同比上升0.9個百分點,達到58.0%。
關於新產品,株式會社Bakehouse共同開發的「Smart Rabbit」餐廳食材庫存預測系統於2023年7月應用於餐廳經營中。該系統能夠自動化餐廳的採購人員的工作(預測店內庫存、銷售預測以及根據上月末庫存預測食材的消耗量並確定訂購數量),並與客戶已經在使用的受發注系統進行聯動,實現自動訂購。此係統的應用不僅提高了訂購業務效率,還有望減少食材浪費和銷售機會損失,因爲由於庫存過剩導致的食材浪費和因庫存不足而導致的銷售機會損失。這些系統的目標客戶包括擁有50家以上連鎖店的企業和經營多種業態的企業等。目前,我們正處於驗證引入效果並努力改善功能的階段,因此我們認爲要開展全面的擴銷活動還需要一段時間。
※ 與BtoB平台受發注系統(由Info Mart <2492>提供)進行標準聯動。未使用該平台的用戶需要另行定製(付費)來進行適配。
(5) 境外業務
境外業務營業收入同比增長33.1%,達到2.21億日元,營業利潤則同比下降5.6%,爲580萬日元。營業收入增長主要得益於北美地區的系統集成、人才介紹服務以及薪資和會計業務的外包業務發展順利。受低利潤的系統集成項目影響,營業總利潤率下降了8.6個百分點,爲44.7%,但由於收入增加的影響,營業總利潤同比增長11.6%,達到990萬日元。但是,由於銷售原材料成本的增加,共同銷售費用的分攤額也隨之增加,導致營業利潤出現下降。
(撰寫:FISCO客座分析師佐藤讓)