久期財經訊,9月3日,保利發展控股集團股份有限公司(簡稱「保利發展」,600048.SH)發佈有關2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)發行公告。
發行人本次債券採取分期發行的方式,其中保利發展控股集團股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第四期)(以下簡稱「本期債券」)爲本次債券批文項下第一期發行,發行規模不超過20.00億元(含20.00億元)。
本期債券分爲兩個品種,其中:品種一爲5年期固定利率債券,附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二爲7年期固定利率債券,附第5年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
本期債券品種一票面利率詢價區間爲1.80%-2.80%,品種二票面利率詢價區間爲2.00%-3.00%。本期債券不設定增信措施。
募集資金用途:本期公司債券募集資金擬將5.00億元用於償還回售公司債券本金,具體爲置換前期已回售的公司債券本金;15.00億元用於償還其他有息債務,具體爲償還發行人銀行借款。