答：本次交易的背景一方面并购重组是促进产业整合和上市公司补链强链、做优做强的重要手段，近年来，国家与证监会陆续推出了多项鼓励和引导并购重组的新政策措施；另一方面 L-KO Ger?te GmbH（以下简称“标的公司”）与公司为同行，且产品重合度高，标的公司主营业务割草机占年主营收入 80%左右，因此公司通过本次收购海外同行业优秀企业，有利于公司在园林机械领域进一步扩大市场影响力，实现高质量发展。證券之星消息，2024年9月3日大葉股份（300879）發佈公告稱公司於2024年9月3日接受機構調研，國泰君安李啓文 歐陽蕤 徐喬威 劉玉 王楠瑀、恒越基金汪坤榮、社保基金陳恩俊、百年保險李興宇、華泰保興丁軼凡、睿遠基金蘇勃瑞、華商基金餘丹妮、國壽安保基金林晗、永誠保險資管王藝、西部利得毛振強 劉文婷、格林基金劉喆、工銀瑞信陶先逸、博時基金蔡宗延、平安基金張聰、中郵基金沈璐瑤、融通基金江怡龍、南方基金劉德斐、山楂樹資產張韌、益民基金李江、金信基金曾豔、寶盈基金李巍宇、人保資產湯祺、銀葉投資劉哲旭、華富基金康詩韻、華夏基金方夏雨參與。
具體內容如下：
問：能簡單介紹下公司本次重大資產重組的背景？
答：本次交易的背景一方面併購重組是促進產業整合和上市公司補鏈強鏈、做優做強的重要手段，近年來，國家與證監會陸續推出了多項鼓勵和引導併購重組的新政策措施；另一方面 L-KO Ger?te GmbH（以下簡稱「標的公司」）與公司爲同行，且產品重合度高，標的公司主營業務割草機佔年主營收入 80%左右，因此公司通過本次收購海外同行業優秀企業，有利於公司在園林機械領域進一步擴大市場影響力，實現高質量發展。
問：能簡單介紹下公司本次重大資產重組的目的？
答：一、標的公司在歐洲園林機械市場擁有本土化的生產製造基地及技術中心，有18個子公司，同時在歐洲、大洋洲、美國等多個國家形成了獨立銷售主體，與公司目前的銷售市場有很大的互補性。
二、標的公司與 Stihl、Iseki、Bunnings、Bauhaus、OBI等知名跨國集團或商超建立了長期穩固的合作關係，本次收購將進一步完善公司全球化業務佈局，有利於實現公司全球化發展戰略；三、標的公司擁有或獲得授權使用「L-KO」、「SOLO」、「Masport」、「MORRISON」等海外園林機械行業廣受信賴的品牌，在業內享有良好的聲譽。通過以上重大資產重組，將對公司跨越式發展打下最堅實的基礎。問：本次交易對公司有什麼影響嗎？
答：本次收購後，公司可利用標的公司的品牌及銷售渠道，加強產品的市場滲透率，增強品牌全球影響力，擴大市場份額，進一步提升公司持續經營能力；在業務整合優化後，公司與標的公司還可以在研發、採購、生產、銷售等進行全方位合作，還有很多可以互補提升的空間。
問：如完成收購 AL-KO Ger?te GmbH 公司後，公司的主要競爭優勢會體現在哪裏？
答：目前公司產品以割草機爲主，產品線較爲豐富，有騎乘、步進、智能，按動力又可以分汽油、鋰電。如順利完成此項目的收購，公司的體量會進一步增加，全球化佈局更爲完善。
首先是渠道合作優勢，公司與家得寶、沃爾瑪、富世華、翠豐集團、安達屋等國際品牌製造商、國際建材和綜合超市集團、園林機械專業批發商均建立了長期穩定的合作關係，收購完成後，公司能通過標的公司加強與 Stihl、Iseki、Bunnings、Bauhaus、OBI 等知名跨國集團或商超保持長期穩固的合作關係； 其次是海外佈局優勢，爲了應對各類國際環境風險，公司在海外佈局工廠及倉庫，並且海外佈局更能加快公司產品在歐美市場上的響應速度；最後是標的公司擁有「L-KO」、「SOLO」、「Masport」、「MORRISON」等知名品牌，在歐洲、大洋洲等地佔有穩定的市場份額，收購完成後將很大程度地完善公司全球佈局、提高產品競爭力和提升公司全球影響力。問：24年上半年公司營收大幅增長的主要驅動力？商超客戶渠道庫存去化如何，後續需求如何展望？
答：24年上半年公司營收大幅增長主要驅動力是北美市場去庫存順利，同時公司推出的新產品性價比高競爭力強，深受北美終端客戶喜愛；北美商超客戶去庫存比較順利，近期訂單情況較去年有較大的提升。
問：割草機器人的市場接受度如何？後續幾年規劃情況？
答：割草機器人目前集中在歐洲，隨着 L-KO項目的收購，公司的割草機產品功能、性能、各項指標將會有很大的提升，公司也會在智能產品領域持續加大投入。
問：公司現有產能佈局情況？後續產能規劃？
答：公司目前產能佈局在中國、泰國、美國、墨西哥，以及隨着 L-KO項目的收購會增加奧地利工廠，可以支撐客戶的供貨需求。
問：目前在家得寶佔了多少份額？後續有無份額的計劃？
答：我們是家得寶割草機品類在中國地區較少的直接供應商之一，公司與家得寶形成了緊密的戰略合作，公司將通過技術創新、快速交貨、佈局全球製造基地等多種方式提高在家得寶的份額。
問：可轉債後續如何考慮，會考慮強贖嗎？
答：隨着公司業績的變化，公司對未來充滿信心，二級市場可轉債轉股的積極性將進一步體現，公司將根據可轉債募集說明書中相關規定並結合實際情況，綜合考慮可轉債後續事宜。
大葉股份（300879）主營業務：公司主要從事割草機、打草機/割灌機、其他動力機械及配件的研發設計、生產製造和銷售。
大葉股份2024年中報顯示，公司主營收入10.98億元，同比上升48.93%；歸母淨利潤5295.13萬元，同比上升317.46%；扣非淨利潤5304.56萬元，同比上升194.83%；其中2024年第二季度，公司單季度主營收入4.62億元，同比上升49.09%；單季度歸母淨利潤746.47萬元，同比上升304.79%；單季度扣非淨利潤643.71萬元，同比上升314.39%；負債率73.69%，投資收益-197.51萬元，財務費用1412.68萬元，毛利率18.52%。
該股最近90天內共有1家機構給出評級，增持評級1家。融資融券數據顯示該股近3個月融資淨流入925.06萬，融資餘額增加；融券淨流入5.45萬，融券餘額增加。
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