格隆匯9月3日｜長江證券研報指出，長城汽車(601633.SH)Q2實現歸母淨利潤38.5億元，同比增長224.4%。公司海外及坦克銷量同比高增，銷量佔比同環比持續提升。公司2024Q2銷量28.4萬輛，同比-5.0%，環比+3.3%，其中海外銷量10.9萬輛，同比+51.1%，環比+17.2%，海外銷量佔比達38.2%，同比+14.2pct，環比+4.5pct。短中期看，公司出海加速疊加國內坦克等高價值車型佔比提升有望推動公司銷量與業績成長，長期看，公司四大拓展戰略打開銷量長期增長空間，智能化轉型開啓全產業鏈盈利空間。預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲130.3、162.6、179.7億元，對應A股PE 分別爲15.2X、12.2X、11.0X，對應港股PE 分別爲6.7X、5.4X、4.9X，維持「買入」評級。
研报掘金丨长江证券：长城汽车Q2海外及坦克销量同比高增，维持“买入”评级
研報掘金丨長江證券：長城汽車Q2海外及坦克銷量同比高增，維持「買入」評級
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