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花旗:下调理想汽车-W(02015)目标价至100.7港元 今年次季业绩胜过预期

花旗:下調理想汽車-W(02015)目標價至100.7港元 今年次季業績勝過預期

智通財經 ·  08/29 11:03  · 評級/大行評級

花旗預測理想汽車-W(02015)第三和第四季的銷量分別爲15.5萬輛和16.6萬輛。

智通財經APP獲悉,花旗發佈研究報告稱,由於BEV車型的銷售放緩,不利的供需關係,將理想汽車-W(02015)2025和2026年的毛利率預測分別下調0.1個百分點和0.8個百分點至18.8%和17.9%,目標價由113.8元降至100.7港元,並料2025年有估值下調風險。

報告中稱,理想汽車第二季淨利潤11億人民幣(下同),按季升86%,勝市場預期。整體毛利率19.5% ,按季跌1.1個百分點,整車毛利率爲18.7%,按季跌0.6個百分點。花旗預測理想第三和第四季的銷量分別爲15.5萬輛和16.6萬輛,整車毛利率持續回升至19.3%和19.9%,整體毛利率爲19.9%和20.5%,淨利潤爲26.3億元和28.3億元。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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