格隆匯8月28日|中銀國際發表研報指,微博今年第二季錄得收入4.38億美元,按年下跌1%,與市場預期一致,以相同匯率口徑計則按年增長1%。期內核心廣告業務收入下跌3%,剔除匯兌影響跌幅爲1%。該行指,期內微博日月活比例改善至43.9%,經調整淨利潤率達到28.8%,均反映出公司在高質量用戶、內容及營運策略方面執行情況良好,其核心策略不變,預期有助於進一步放大其社交平台優勢。然而由於宏觀環境仍然疲軟,導致廣告客戶消費意欲審慎,廣告投放改爲以投資回報作導向,加上線上廣告競爭加劇,將令微博核心廣告業務短中期受壓,維持「持有」評級,目標價降至64港元。
大行评级|中银国际:下调微博目标价至64港元 维持“持有”评级 核心策略不变
大行評級|中銀國際:下調微博目標價至64港元 維持「持有」評級 核心策略不變
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