8月27日，恒生電子獲國海證券買入評級，近一個月恒生電子獲得5份研報關注。
研報預計2024-2026年公司營收75.9/83.38/93.19億元，歸母淨利潤分別爲14.56/17.19/20.85億元。研報認爲，公司是證券&資管IT龍頭，優勢地位穩固，聚焦一流產品且提質增效。在新一代核心系統方面，UF3.0持續迭代，標杆項目達到里程碑上線目標，同時新簽約了多家客戶。O45新簽約多家頭部客戶，基於IBOR的新一代投資管理平台建設取得重要進展，基於ABOR的運營平台建設達成合作。
風險提示：宏觀經濟下行影響下游需求，信創推進不及預期，新技術研發不及預期，市場競爭加劇，客戶自研競爭等。
