8月27日,丸美股份獲萬聯證券增持評級,近一個月丸美股份獲得10份研報關注。
研報預計公司2024-2026年歸母淨利潤爲3.56/4.12/4.86億元,同比增長37.10%/15.90%/17.82%。研報認爲,公司線上渠道建設和品牌矩陣不斷完善,營收保持亮眼增長的同時毛利率也有明顯提升。但由於線上渠道流量成本高漲,毛利率的提升未能有效轉化爲盈利能力的同步提升,如何在規模擴張和銷售費用投放之間進行平衡並保證業績增長是需要關切的問題。
風險提示:宏觀經濟恢復不及預期、線上增速不達預期、市場競爭加劇。
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