8月27日，江蘇神通獲國元證券買入評級，近一個月江蘇神通獲得6份研報關注。
研報預計公司2024-2026年分別實現營收23.97/27.66/31.67億元，歸母淨利潤爲3.21/4.07/4.84億元。研報認爲，公司爲國內特閥提供商，在傳統業務穩健增長、新興業務打開成長空間的加持下，業績有望實現持續增長。核電新機組批准建設逐漸進入常態化，核電景氣度持續上升。此外，公司與2024年3月披露的擬建設高端閥門智能製造項目有望給公司新增不少於4個新建核電機組所提供所需閥門，目前已經順利完成了土地徵用、環境評估等關鍵的前期工作，項目土建工程正在施工中，有望伴隨核電機組的建設給公司帶來業績增量。
風險提示：行業政策風險、行業競爭加劇風險、盈利不及預期風險、原材料價格波動風險。
