8月27日,用友網絡獲太平洋買入評級,近一個月用友網絡獲得4份研報關注。
研報預計公司加大投入持續堅定雲轉型。預計2024-2026年公司的快速增長。研報認爲,公司發佈2024年中報,收入38.05億元,同比增加12.9%;歸母淨利潤-7.94億元。雲收入快速增長,中型客戶表現優異。2024年上半年,公司企業客戶收入34.43億元,同比增長11.8%:其中大型企業收入23.88億元,同比增長11.2%,雲收入17.65億元,同比增長16.8%;中型企業收入6.00億元,同比增長8.3%,雲收入4.29億元,同比增長39.1%;小微企業收入4.56億元,同比增長20.4%,雲訂閱收入3.09億元,同比增長35.3%。政府與其他公共組織客戶收入2.84億元,同比增長13.1%,雲收入2.17億元,同比增長25.8%。
風險提示:雲轉型不及預期;行業競爭加劇。