8月27日，沃頓科技獲國投證券買入評級，近一個月沃頓科技獲得1份研報關注。
研報預計公司2024-2026年的收入分別爲20.87億元、25.44億元、29.90億元，增速分別爲22.4%、21.9%、17.5%，歸母淨利潤分別爲2.03億元、2.32億元、2.68億元，增速分別爲23.1%、14.6%、15.4%。給予2024年20xPE，6個月目標價爲8.6元。研報認爲，公司上半年銷售收入維持穩步增長態勢，利潤增速顯著高於收入增速。公司的膜產品毛利率提升以及費用率壓降帶來盈利能力的提升。公司在海水淡化、零排放、鹽湖提鋰、電子超純水等高端細分領域的拓展，以及生產流程的改善提升了產能利用率。公司反滲透膜的國產替代空間廣闊，而膜元件需定期更換，替換週期一般爲三年，因此耗材需求具備持續性，爲公司業績提升提供支撐。
風險提示：市場競爭加劇、國產替代進程不及預期、新興市場開拓不及預期、原材料價格波動、假設不及預期等。
