重點聚焦
1、$拼多多 (PDD.US)$隔夜大跌近30%，看漲期權佔比約爲55%，成交量較30日平均增加近8倍至81萬張；期權鏈上，空軍站主力位置，前九大合約中，未平倉量均很小，僅有868張；本週五到期、95美元行權價的put單成交量最高，達5.2萬張，未平倉量爲552張。
此外，本週五到期、行權價在105-116美元的多張put單壕賺50倍以上。
消息面，拼多多Q2營收不及預期，未來利潤將逐步進入下降趨勢。業績電話會上，拼多多集團執行董事、聯席CEO趙佳臻表示，在電商行業越來越激烈的競爭是不可避免的，拼多多未來利潤將逐步進入下降趨勢，這是長期健康必要的代價。
2、$英偉達 (NVDA.US)$昨日跌超2%，引伸波幅升至72.03%，看漲比上漲至62.5%，成交量最大的爲本週五到期、行權價在130美元和140美元的call，成交量分別約爲12萬張和7萬張。
值得注意的是，昨日大戶成交單中，出現一筆超1800萬美元的組合訂單，分別爲主買1200萬美元的、2026年12月18日到期、170美元行權價的put單，和主賣600萬美元的、2026年12月18日到期、110美元行權價的put單。
3、隔夜，$阿里巴巴 (BABA.US)$跌超4%，期權合約成交25萬張，較30日均量放大47%，看漲比小幅回調至75.8%，期權鏈上，9月20日到期的、90美元的行權的call交易量最高，共有1.3萬張，未平倉量爲2.4萬張。
一、美股期權成交榜
二、ETF期權成交榜
三、個股引伸波幅（IV）排行榜
風險提示
期權是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利，但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響，包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。
引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期，它是由期權BS定價模型反推出來的數據，一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時，他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險，從而導致更高的引伸波幅。
交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，並管理風險敞口。
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