①全球最大的消費電子展之一，德國柏林消費電子展（IFA）2024將於9月6日開幕，今年是該活動成立100週年。②民生證券方競認爲，大模型的本地化運行對AI終端的功耗管理、散熱效率提出了新的挑戰，推動散熱材料升級。
全球最大的消費電子展之一，德國柏林消費電子展（IFA）2024將於9月6日開幕，今年是該活動成立100週年。
下半年，進入消費電子行業旺季，各大手機廠商新品不斷。AI驅動消費電子終端啓動新一輪創新潮。民生證券方競認爲，由於大模型的本地化運行對計算資源和存儲空間的需求，處理器和存儲芯片的功耗會顯著增加，對AI終端的功耗管理、散熱效率提出了新的挑戰，推動散熱材料升級。手機中最常用的散熱材料爲石墨散熱膜和VC均熱板，AI手機石墨層或需要增厚、材料升級，帶動價值量提升。市場消息稱，蘋果可能會在iPhone 16機型上改用石墨烯散熱器和金屬電池外殼，以促進更好的散熱。國泰君安認爲，AI手機對電磁屏蔽以及散熱需求將顯著提升，有望進一步帶動內部電磁屏蔽件、散熱材料等相關產品量價齊升。
據財聯社主題庫顯示，相關上市公司中：
中石科技主要產品包括高導熱石墨產品、導熱界面及灌封材料、熱管、均熱板、熱模組、EMI屏蔽材料等，廣泛應用於消費電子等行業。
飛榮達是電磁屏蔽、導熱材料與器件龍頭，目前在國內手機、通信產品的電磁屏蔽和石墨導熱產品具有較高佔有率。