8月26日,川儀股份獲開源證券買入評級,近一個月川儀股份獲得3份研報關注。
研報預計,2024-2026年公司歸母淨利潤8.35/9.40/10.80億元。研報認爲,公司上半年業績穩步增長,新增訂單維持高位,內外需有望持續驅動。公司新增訂貨同比基本持平,維持相對高位,其中國內石油天然氣、裝備製造、核電等,及海外市場增量貢獻明顯。公司產品矩陣持續拓展,有望受益於下游設備更新及國產替代;海外逐步放量。公司持續推進降本增效,2024H1新增2條智能生產線,盈利彈性有望提升。
風險提示:設備更新推進不及預期;國產替代不及預期;產品拓展不及預期。