8月26日,丸美股份獲國元證券買入評級,近一個月丸美股份獲得9份研報關注。
研報預計公司擁有定位中高端的規模品牌「丸美」以及擅長底妝、崇尚高質和極簡的彩妝品牌「戀火」,以差異化定位,滿足不同消費需求。我們預計2024-2026年公司實現歸母淨利潤3.60/4.54/5.74億元,維持「買入」評級。研報認爲,24H1公司線上轉型成效凸顯,多平台並舉,同步推進,進一步深化平台精細化運營和協同聯動。分渠道來看,線上渠道實現營收11.39億元,同比增長34.85%,主營業務收入佔比達84.34%;線下渠道實現營收2.12億元,同比下降1.16%,Q2表現未及預期。
風險提示:品牌市場競爭加劇風險;行業景氣度下降風險;新品牌表現不達預期風險。
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