8月26日,金風科技獲平安證券買入評級,近一個月金風科技獲得3份研報關注。
研報預計2024-2026年公司歸母淨利潤爲29.09億元、35.12億元、44.73億元,與此前預測的25.11億元、33.62億元、42.11億元相比,調整後的盈利預測更爲看好。研報認爲,金風科技風機業務維持增長態勢,海外收入佔比上升,與毛利率水平明顯更高的海外業務佔比提升有關。同時,公司風電場併網節奏加快,風電服務毛利率大幅提升。整體來看,公司風機業務龍頭地位穩固,未來有望通過風機規模優勢明顯、海風出貨佔比提升等多種方式,進一步提升風機業務毛利率。
風險提示:(1)國內外風電需求不及預期。(2)海外貿易保護加劇的風險。(3)風機行業競爭進一步加劇及盈利水平不及預期風險。