8月26日，诺泰生物获开源证券买入评级，近一个月诺泰生物获得7份研报关注。

研报预计2024-2026年公司的归母净利润为3.98/5.25/7.24亿元（原预计2.47/3.27/4.35亿元）。研报认为，受益于下游需求快速提升以及公司自选产品业务的持续放量，将提升公司近年的盈利预测。同时，公司积极开拓全球市场，并在多地签署重大战略合作协议，为其未来快速成长提供保障。公司还持续推进新产能建设，预计公司的多肽产能将提前达到十吨级规模。

风险提示：医药监管政策变动、汇率波动、公司核心成员流失等。