8月26日，國博電子獲國金證券買入評級，近一個月國博電子獲得2份研報關注。
研報預計公司2024-2026年歸母淨利潤5.99億/7.50億/9.40億元，同比-1%/+25%/+25%。研報認爲，國博電子作爲國內T/R組件及射頻模塊領先企業，未來新型射頻芯片具備較大放量潛力。24年上半年業績承壓，新型射頻芯片進展順利。受產品交付節奏的影響，業績承壓。新品進展順利：5G-A基站射頻試點，新型半導體終端場景應用，ODU及衛星通信芯片均有突破，部分產品已進入客戶認證階段。毛利率同比提升，產業鏈地位突出。經營淨現金流充足，信用減值損失衝回。公司射頻集成電路產業化順利推進，爲新品放量已儲備充足產能。
風險提示：產能釋放及T/R組件研發不及預期、下游裝備需求及基站建設不及預期。
