8月25日,世運電路獲國投證券買入評級,近一個月世運電路獲得3份研報關注。
研報預計世運電路2024年~2026年收入分別爲54億元、63.45億元、74.56億元,歸母淨利潤分別爲6.46億元、8.24億元、9.48億元,六個月目標價21.84元。研報認爲,世運電路深耕新能源汽車領域,拓展人工智能等新興產業,新能源汽車電子業務快速增長。在鞏固現有業務的同時,公司積極拓展人工智能、低空飛行、風力、光伏及儲能等新領域的PCB業務,並取得良好進展。AI服務器算力需求激增,開闢PCB行業增長新機遇,公司已具備生產高多層及HDI硬板的能力。國內外市場齊開拓,雙輪驅動促增長,公司成功開拓海外低空飛行龍頭企業和PanasonicEnergy,成爲國際科技產業領先客戶的AI服務器PCB主要供應商。
風險提示:下游需求不及預期;行業競爭風險;原材料價格波動風險;匯率風險。