8月25日，廣聯達獲民生證券買入評級，近一個月廣聯達獲得5份研報關注。
研報預計2024年實現營業總收入29.58億元，同比下降3.61%；歸母淨利潤1.92億元，同比下降22.70%。公司Q2單季度實現歸母淨利潤1.86億元，同比增長45%。數字成本業務實現營業收入24.59億，同比增長4.23%，收入增長主要來源於前期雲合同的結轉增加以及清標等產品的增長。研報認爲，公司是國內領先的數字建築平台服務商，短期受下游景氣度影響業績有所波動，但數字造價業務持續增長，數字施工業務等業務逐步發展，長期前景可期。我們預計公司2024-2026年歸母淨利潤爲5.20/7.64/9.52億元，對應PE分別爲31X、21X、17X，維持「推薦」評級。
風險提示：新技術推進不及預期；行業需求釋放節奏波動；行業競爭加劇；項目管理風險。