8月25日,振華科技獲國金證券買入評級,近一個月振華科技獲得2份研報關注。
研報預計公司2024-2026年歸母淨利潤11.1億/12.8億/15.4億元,同比-59%/+15%/+20%。研報認爲,2024年中報顯示,公司實現營收24.30億,實現歸母4.20億,環比改善顯著,業績低點已過。儘管子公司階段性承壓,且振華雲科、振華永光及振華富營收同比有所下滑,但是公司的半導體分立器件壁壘較高且具有一定的國產化空間。在毛利率方面,公司在不斷拓展新品同時內部提質增效,減緩價格壓力影響。此外,公司在建工程提升,爲公司新品增長夯實基礎,平台化戰略支撐遠期成長。
風險提示:軍用元器件價格小幅下降;高端元器件國產化不及預期。
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