预计2024-2026年公司归母净利润分别为7.09、9.72、12.98亿元，同比增长33%、37%、34%。2024年8月23日，惠泰醫療獲國金證券買入評級，近一個月惠泰醫療獲得1份研報關注。
根據國金證券的研報，2024年8月22日，惠泰醫療發佈了半年度報告，上半年，公司實現收入10.01億元，同比增長27%，實現歸母淨利潤3.43億元，同比增33%，實現扣非歸母淨利潤3.28億元，同比增長35%。2024年二季度，公司實現收入5.46億元，同比增長25%，實現歸母淨利潤2.02億元，同比增長31%，實現扣非歸母淨利潤1.91億元，同比增長26%。
研報顯示，公司的三維電生理手術量高速增長，上半年，電生理產品實現收入2.23億元，國內新增醫院植入超過150家，超過800家醫院完成了約7500例三維電生理手術，同比增長超過100%。同時，公司國際業務也持續增長，實現收入1.16億元，同比增長19.73%。
預計2024-2026年公司歸母淨利潤分別爲7.09、9.72、12.98億元，同比增長33%、37%、34%。
風險提示：醫保控費政策風險；在研項目推進不達預期風險；產品推廣不達預期風險；匯兌風險。
