8月23日,兆易創新獲中國銀河買入評級,近一個月兆易創新獲得10份研報關注。
研報預計公司2024-2026年實現歸母淨利潤分別爲11.67/15.57/19.64億元。研報認爲,兆易創新的產品線持續提升市場佔有率,產品競爭力逐步加強,並認爲公司在26H1業務表現出收入增長顯著,產品結構優化以及成本管控能力提升,以及在存儲及MCU領域的產品銷量提升。從單季度表現來看,公司24Q2實現收入19.82億元,同比+22%,環比+22%,實現歸母淨利潤3.12億元,同比+68%,環比+52%,業績符合預期。
風險提示:產品價格不及預期的風險;需求增速放緩的風險。