8月22日，華陽集團獲太平洋買入評級，近一個月華陽集團獲得10份研報關注。
研報預計，公司2024-2026年實現營收91.07、112.82、137.30億元，同比+27.60%/+23.88%/+21.70%；實現歸母淨利潤6.43、8.49、10.41億元，同比+38.42%/+31.94%/+22.63%。研報認爲，公司客戶頭部自主+合資/外資全面開花，預計下半年新產品產能爬坡持續釋放增量。新產品加速迭代量產落地，雙主業高速增長。
風險提示：汽車智能化滲透率不及預期、原材料價格波動超出預期、芯片短缺超出預期、新產品研發進度不及預期、海外市場拓展不及預期。