2024年8月22日,欣旺達獲國聯證券買入評級,近一個月欣旺達獲得2份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營收分別爲577.37/665.31/759.54億元,分別同比增長20.63%/15.23%/14.16%;歸母淨利潤分別爲16.75/20.40/24.70億元,分別同比增長55.60%/21.82%/21.10%。研報認爲,公司動力業務市佔率提升,電芯稼動率不斷提高;消費業務受益於市場復甦疊加AI浪潮,以及公司電芯自供率不斷提升。
風險提示:新能源車銷量不及預期;原材料價格大幅波動;行業規模測算偏差風險。