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南山铝业获民生证券买入评级,氧化铝盈利丰厚,期待印尼业务成长

南山鋁業獲民生證券買入評級,氧化鋁盈利豐厚,期待印尼業務成長

金融屆 ·  2024/08/21 10:06  · 評級/大行評級

8月21日,南山鋁業獲民生證券買入評級,近一個月南山鋁業獲得3份研報關注。研報預計公司印尼氧化鋁持續放量,上游原料保障能力強,汽車板、航空板需求空間較大,公司業績將逐步向好,預計公司2024-2026年將實現歸母淨利分別爲43.20億元、45.85億元、47.92億元。研報認爲,印尼氧化鋁盈利豐厚,期待印尼業務成長。印尼佈局25萬噸電解鋁,加碼200萬噸氧化鋁,未來看點公司上游成長空間打開。推進印尼業務分拆至香港聯交所主板上市,有助於公司深耕印尼及周邊市場業務,新能源車市場高速增長,汽車板需求空間大,未來將充分受益。風險提示:汽車板需求不及預期,氧化鋁價格下跌,煤價大幅上漲。

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