8月21日,保利發展獲國信證券優於大市評級,近一個月保利發展獲得8份研報關注。
研報預計公司2024年至2025年歸母淨利潤分別爲111億元/123億元(原值爲124億元/146億元),對應最新股價PE分別爲8.7/7.8X。研報認爲,公司上半年業績承壓,由於公司毛利率仍在築底階段,且房價下行帶來的資產減值壓力仍未完全消除,維持「優於大市」評級。
風險提示:房價下跌幅度超預期,公司毛利率不及預期,政策放鬆實際效果不及預期,銷售復甦進度不及預期,公司財務風險超預期。
8月21日,保利發展獲國信證券優於大市評級,近一個月保利發展獲得8份研報關注。
研報預計公司2024年至2025年歸母淨利潤分別爲111億元/123億元(原值爲124億元/146億元),對應最新股價PE分別爲8.7/7.8X。研報認爲,公司上半年業績承壓,由於公司毛利率仍在築底階段,且房價下行帶來的資產減值壓力仍未完全消除,維持「優於大市」評級。
風險提示:房價下跌幅度超預期,公司毛利率不及預期,政策放鬆實際效果不及預期,銷售復甦進度不及預期,公司財務風險超預期。
譯文內容由第三人軟體翻譯。