美銀證券下調龍源電力(00916)2024年至2026年的盈利預測30%至40%。
智通財經APP獲悉,美銀證券發佈研究報告稱,重申龍源電力(00916)「中性」評級,2024年至2026年的複合年均增長率爲27%,目標價由6.1港元升至7.2港元。該行考慮到產能增長較慢,下調公司2024年至2026年的盈利預測30%至40%。
報告中稱,龍源電力上半年因風力發電同比跌近5%,上半年收入相應錄同比6%跌幅,導致期內純利在永續債後同比跌20%至40億元人民幣。該行相信,可再生能源價格及使用率繼續見到下行壓力,近期支持使用再生能源的政策是個好開始,但更多分散式太陽能在下半年進入市場銷售的影響仍有待觀察。