【券商聚焦】交銀國際維持金山軟件(03888)買入評級料全年遊戲實現雙位數增長確定性強

金吾財訊 · 08/21 10:38 · 評級/大行評級

金吾財訊 | 交銀國際發研報指，金山軟件(03888)2024年2季度收入同比增13%，調整後運營利潤同比增14%，遊戲收入好於預期，WPS因B端業務模式向SaaS轉型導致收入增速短期放緩。

該行微調2024年公司收入預測，其中下調WPS業務的影響被上調遊戲收入預測所抵消，《劍網3無界》上線後帶動老玩家回流好於預期，預計將帶動3季度遊戲加速增長，全年遊戲實現雙位數增長確定性強，維持目標價30港元及買入評級。