8月21日,兆易創新獲中銀證券增持評級,近一個月兆易創新獲得4份研報關注。
研報預計,公司2024/2025/2026年分別實現收入75.80/92.04/108.29億元,實現歸母淨利潤分別爲12.05/18.62/20.85億元。研報認爲,景氣回暖助力公司24H1經營改善。存儲基本盤日趨夯實穩健發展。公司是全球排名第二的SPINORFlash公司,可提供多達13種容量選擇(覆蓋512Kb到2Gb)、4種電壓範圍、20多種產品系列、6款溫度規格、20多種封裝選項,NANDFlash產品容量覆蓋1Gb~8Gb,3V/1.8V電壓供電。另外,MCU、傳感器產品線持續完善,打開長期天花板。
風險提示:存儲芯片價格波動風險、存貨跌價風險、銷量不及預期、新產品開發不及預期。