8月19日,華海清科獲國海證券買入評級,近一個月華海清科獲得8份研報關注。
研報預計公司2024-2026年實現收入35.45、47.13、60.63億元,實現歸母淨利潤10.37、13.89、18.04億元。研報認爲,華海清科現已實現「裝備+服務」的平台化戰略佈局,2024H1公司CMP裝備、配套材料、晶圓再生、技術服務以及溼法裝備等收入均實現較大幅度增長。以公司的平台型戰略爲基礎,華海清科在 CMP裝備、減薄裝備等產品方面具有廣闊的應用前景,並將在AI、高性能計算等領域發揮重要作用。此外,公司的"華海清科集成電路高端裝備研發及產業化項目"預計在2024年底完成,進一步增強了其業績增長的動力。
風險提示:新品研製不及預期;產品驗證不及預期;下游客戶擴產進度不及預期;行業競爭加劇風險。