8月19日，百誠醫藥獲中郵證券買入評級，近一個月百誠醫藥獲得5份研報關注。
研報預計公司2024-2026年歸母淨利潤分別爲3.24億元、4.01億元、5.15億元。研報認爲，公司2024上半年實現營收5.25億元，同比增長23.88%；歸母淨利潤1.34億元，同比增長12.35%；扣非歸母淨利潤1.23億元，同比增長3.13%。其中轉化業務表現亮眼，CRO業務維持高毛利，公司2024上半年公司CRO業務合計實現收入5.17億元，同比增長27.26%。公司2024上半年，子公司賽默製藥CDMO業務實現收入6202萬元，商業化生產業務實現收入252萬元。公司具有豐富的項目儲備，爲長期業績持續增長奠定良好基礎。公司銷售、管理、研發、財務費用率分別爲1.33%、11.81%、28.38% 和-0.38%，公司研發投入1.49億元，共有創新藥物研發項目17項。
風險提示：訂單交付不及預期風險；行業競爭加劇風險；客戶需求不及預期風險。