8月19日,微芯生物獲太平洋買入評級,近一個月微芯生物獲得3份研報關注。
研報預計,微芯生物2024-2026年營業收入分別爲6.80/8.91/11.49億元,同比增速30%/31%/29%;歸母淨利潤分別爲-1.11/-0.24/0.30億元。
研報認爲,微芯生物核心產品新適應症獲批上市,西達本胺恢復增長,西格列他鈉高速增長。西達本胺聯合R-CHOP用於治療MYC和BCL2表達陽性的既往未經治療的瀰漫大B細胞淋巴瘤新適應症獲批,與已獲批的PTCL適應症建立科室協同效應,而西格列他鈉聯合二甲雙胍治療經二甲雙胍治療控制不佳2型糖尿病新適應症獲批,爲2型糖尿病患者提供了一個聯合用藥的治療新選擇。
風險提示:創新藥研發不及預期風險;新產品放量不及預期風險;醫保支付政策調整帶來的風險;地緣政治風險。