8月19日,華海清科獲國聯證券買入評級,近一個月華海清科獲得7份研報關注。
研報預計公司2024-2026年營業收入分別爲34.06/44.28/56.65億元,同比增速分別35.79%/30.01%/27.93%;歸母淨利潤分別爲9.49/12.03/14.71億元,同比增速分別爲31.17%/26.69%/22.27%。研報認爲,華海清科作爲國內CMP設備龍頭,新品開拓順利,盈利能力較強。公司在CMP裝備、減薄裝備及其他產品方面的進展取得積極成果,市場競爭力繼續提升,特別是減薄裝備取得較好進展,Versatile-GP300已取得多個領域頭部企業批量訂單,Versatile-GM300已發往國內頭部封測企業進行驗證。
風險提示:新品研發進展不及預期;下游晶圓廠擴產不及預期;晶圓廠稼動率提升不及預期。